21 C
Athens
September 28, 2023
Trending now

Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των Κουβανών που…

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν Λεπέν στη…

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι…

Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις καταστροφές σε…

First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA leadership

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Moody’s: Γιατί πήραν ελληνικές τράπεζες επενδυτική βαθμίδα

      September 22, 2023

      TOP STORIES

      Δάνεια άνω των €71 δισ. διαχειρίζονται οι servicers

      September 18, 2023

      TOP STORIES

      «Καμπανάκι» Στουρνάρα για τράπεζες: Εξι κινήσεις προετοιμασίας

      September 15, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση επιτοκίου από την ΕΚΤ, σήμα για…

      September 14, 2023

      TOP STORIES

      Goldman Sachs: Τι σηματοδοτεί η DBRS για τις…

      September 11, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στη Hoist Finance «κόκκινα» δάνεια ύψους…

      August 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Σε υψηλο 14 μηνών ον PMI…

      August 12, 2023

      ALPHA BANK

      Πώς είδαν οι διεθνείς οίκοι τα αποτελέσματα της…

      August 9, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 357 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα…

      August 9, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      INTRAKAT: Επιστροφή στη λειτουργική κερδοφορία και ιστορικό υψηλό…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Βουλή – Σκρέκας: Αν μπει διατίμηση, την επόμενη…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Market Pass: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή –…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, μειώθηκαν τα δάνεια τον…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Φορολοταρία Αυγούστου: Έγινε η κλήρωση, δείτε αν κερδίσατε

      September 27, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις…

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πτώση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ – Πόσοι «βλέπουν» διάσπαση;

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Παύλος Πολάκης: Ειρωνικό και αιχμηρό σχόλιο για την…

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ποιο παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επαναφέρει…

      September 27, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση με τον…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Bloomberg: Συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένων στις ΗΠΑ θα…

      September 27, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Κόντρα Κουτσολιούτσων-Folli Follie για την πολιτική αγωγή στη…

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      DOTSOFT: Ο Δ. Λιναράς νέο μέλος στο ΔΣ

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ντεμπούτο για τη Resolute Cepal Greece

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Lamda Development: «Αλμα» 90% στα EBITDA με ρεκόρ…

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ευρωσύμβουλοι: Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών stock option

      September 27, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      «Καμπάνες» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς- Τα ποσά και…

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Real Consulting: Αυξημένα κατά 32% τα EBITDA εξαμήνου

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: «Εκτοξεύτηκαν» κατά 90% τα EBITDA στο…

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Dotsoft: Στο ΔΣ ο Διονύσης Λιναράς-Αντικατέστησε τον Κ.Παπανικολάου

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Οι όροι για το Stock Option Plan της…

      September 27, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Spectacular Waterspout in Evia (video)

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Energy poverty in Greece: 1 in 2 households…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Storm ELIAS floods Evia, causes problems in other…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Race for the Cure: Traffic regulations in Athens,…

      September 27, 2023

banksnews.gr
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Mandate για παρουσιάσεις σε Λονδίνο-Παρίσι ενόψει Tier II

by adminFebruary 3, 2020February 4, 2020

Την εντολή στη Citi ως «Structuring Advisor», στις Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan και NatWest Markets ως «Joint Bookrunners» και την Alpha Finance ως «co-lead» να προχωρήσουν σε επενδυτικές παρουσιάσεις σε Λονδίνο και Παρίσι από αύριο 4 Φεβρουαρίου έδωσε η Alpha Bank.

Η έκδοση του ομολόγου Tier II θα προχωρήσει το αμέσως επόμενο διάστημα (πληροφορίες αναφέρουν εντός εβδομάδας).

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η έκδοση αναμένεται να βαθμολογηθεί με Caa2 και CCC από τη Moody’s και την S&P αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζες η Alpha Bank αξιοποιεί το θετικό momentum στην αγορά.
Οι συναντήσεις με επενδυτές την Τρίτη (4/2) στο Παρίσι και την Τετάρτη (5/2) στο Λονδίνο για την ομάδα της Alpha Bank, υπό τον CEO κ. Βασίλη Ψάλτη.

Η ∆ιοίκηση της Τράπεζας, κατά τις ίδιες πηγές επιδιώκει να αξιοποιήσει: α) τόσο το θετικό momentum που δημιουργήθηκε μετά την άκρως επιτυχημένη έκδοση 15ετούς ομολόγου από το Ελληνικό ∆ημόσιο και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας β) όσο, κυρίως, τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Project Galaxy) και το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας για την περίοδο 2020 – 2022.

Η έκδοση του Tier II ομολόγου θα είναι τύπου 10NC5, δηλαδή δεκαετές με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο της πρώτης πενταετίας. Τα μηνύματα από την επενδυτική κοινότητα είναι ιδιαίτερα θετικά για την κάλυψη της έκδοσης αλλά και την τιμολόγηση, που αναμένεται να κινηθεί σε πολύ καλύτερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενες αντίστοιχες εκδόσεις ελληνικών τραπεζών. Αξίζει να σημειωθεί, άλλωστε, πως η Alpha Bank διαθέτει τους καλύτερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην ελληνική αγορά, ακόμη και πριν την υλοποίηση του Galaxy.

H υψηλή κεφαλαιακή βάση διατηρείται άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων και διασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τριετούς πλάνου, καθώς η Alpha Bank το 2022 στοχεύει σε δείκτη CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17%.

Με την επικείμενη συναλλαγή, η Τράπεζα ξεκινά την αξιοποίηση του διαθέσιμου περιθωρίου 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier II), επιτυγχάνοντας τη διαφοροποίηση της επενδυτικής της βάσης, την περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής της επάρκειας και την ενίσχυση του προφίλ της στις διεθνείς επενδυτικές αγορές.

Share0
previous post
Στουρνάρας: Εχουν επαρκή κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες
next post
Την πόρτα της εξόδου θα δουν 300 εργαζόμενοι της Julius Baer

Related posts

Πρόγραμμα «Γέφυρα» 1 και 2: Επιδότηση 56 εκατ. ευρώ σε 83.653 δικαιούχους για το Δεκέμβριο

adminJanuary 12, 2022January 12, 2022

Αυξήσεις επιτοκίων και μετά τον Μάρτιο βλέπει η Λαγκάρντ

adminMarch 2, 2023March 16, 2023

Η Alpha Bank στηρίζει τους πληγέντες στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας

adminJuly 12, 2019July 19, 2019

Πράσινο φως στο deal Eurobank-Wordline στις κάρτες πληρωμών από Επιτροπή Ανταγωνισμού

adminApril 15, 2022April 16, 2022

ΕΚΤ: Σταθερές οι απαιτήσεις για τα τραπεζικά κεφάλαια CET1

adminJanuary 28, 2020

Κίνηση-έκπληξη από την Κίνα: Αμετάβλητα τα επιτόκια

adminApril 15, 2022April 16, 2022

Καραβίας για Ελληνική Τράπεζα: Πρώτη κίνηση επέκτασης μετά από 15 χρόνια

adminJuly 23, 2021July 23, 2021

Η Alpha Bank στηρίζει το ΕΣΥ για την αντιμετώπιση της Covid-19

adminApril 8, 2020April 8, 2020

Πειραιώς: Συμφωνία με Milkplan AE για χρηματοδότηση αγροτών

adminMay 25, 2020May 25, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των Κουβανών που φέρονται να πολεμούν στην Ουκρανία

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν Λεπέν στη Βουδαπέστη

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το κοινοβούλιο τίμησε Ουκρανό βετεράνο των Ες-Ες

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA leadership

adSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό της Έντι Ράμα

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Bloomberg: Συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένων στις ΗΠΑ θα λανσάρει το ανταλλακτήριο Kraken

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ουκρανία: Τρεις νέοι υφυπουργοί Άμυνας θα πλαισιώσουν τον ΥΠΑΜ Ρουστέμ Ουμέροφ

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Spectacular Waterspout in Evia (video)

adSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Popular Posts

Σουδάν: Γιατροί προειδοποιούν για εξάπλωση της χολέρας και του δάγκειου πυρετού

adminSeptember 27, 2023
September 27, 20230
Γιατροί στο Σουδάν προειδοποιούν ότι τα κρούσματα χολέρας και δάγκειου πυρετού εξαπλώνονται λόγω...

Οι βουλευτικές εκλογές στη Σλοβακία ενδέχεται να στερήσουν έναν σημαντικό σύμμαχο από...

adminSeptember 21, 2023

Ο Πάπας Φραγκίσκος κατήγγειλε την “αδιαφορία” και τον “φόβο” έναντι των μεταναστών

adminSeptember 22, 2023

ΗΠΑ: Σε χαμηλό οκτώ μηνών οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

adminSeptember 21, 2023

Τραπεζικό άλμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Ώθηση από την πρόταση για το...

adminSeptember 25, 2023

Πόσο αξίζουν Chanel, Dior, Rolex και Zara – Γιατί η Nike κρατά...

adminSeptember 24, 2023
September 24, 20230
Η Nike διατηρεί τον τίτλο της ως η πιο πολύτιμη φίρμα ένδυσης στον...

Κασσελάκης: Στηρίζουμε Γιώργο Ιωακειμίδη – Ερχονται εκπλήξεις

adminSeptember 27, 2023

Κουτσούμπας: Πραγματικός αντίπαλος της ΝΔ το ΚΚΕ – Προδιαγεγραμμένη η κατάληξη του...

adminSeptember 23, 2023

Κασσελάκης: Πιστεύω απόλυτα την Αχτσιόγλου – Θα είμαι ασπίδα προστασίας

adminSeptember 21, 2023

Ρωσία: Δέματα με γουρουνοκεφαλές εστάλησαν σε τρεις Ρώσους σχολιαστές που τάσσονται υπέρ...

adminSeptember 27, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS