Έξοδο στην αγορά με στόχο τα 300 εκατ. ευρώ προγραμματίζει η Alpha BankΑΛΦΑ -0,13%. Η τράπεζα έδωσε εντολή στις Citi (Sole Structuring Advisor) και τις Barclays, BofA Securities, Citi, J.P. Morgan και (Joint Bookrunners).
Για την έκδοση προετοιμάζεται μια σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Η κίνηση αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου, όπως αυτή είχε παρουσιαστεί πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 2021.
Η αξιολόγηση θα δοθεί από τη Moody’s. Η έκδοση αφορά additional Tier 1 και προσμετράται στα κεφάλαια, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια. Διενεργείται δε στο πλαίσιο των MREL