13.7 C
Athens
March 23, 2023
Trending now

«Θεωρητικός της ακροδεξιάς ο Μπαλτάκος έβαλε αγκυλωτό σταυρό στη φανέλα…

Ανδρουλάκης: Δεν είχα καμία θεσμική πρόσκληση από τον πρωθυπουργό

Γέλεν: Δεν εξετάζεται τίποτα σχετικά με πλήρη προστασία καταθέσεων

«Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ – Απώλειες…

Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας τράπεζας με…

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Μαύρη Τετάρτη για τις τράπεζες στο ΧΑ

      March 16, 2023

      TOP STORIES

      Αλμα σε επίπεδα «ελληνικής κρίσης» για το μονοετές…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Reuters: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ παρά…

      March 15, 2023

      TOP STORIES

      Σε υψηλό 8 μηνών ο δείκτης τραπεζικού κινδύνου…

      March 14, 2023

      TOP STORIES

      Σκυλακάκης: 100.000 κόκκινα δάνεια έχουν πρασινίσει

      March 13, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      DBRS: Απίθανο να πιεστεί η ρευστότητα των ελληνικών…

      March 21, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 398 εκατ. ευρώ τα κέρδη…

      March 16, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην πρώτη συναλλαγή…

      February 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στις πρώτες τράπεζες παγκοσμίως σε θέματα…

      February 23, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μπιλ Γκέιτς για Τεχνητή Νοημοσύνη: Ξεκίνησε η εποχή…

      March 22, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΗΠΑ: Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της…

      March 22, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      «Θεωρητικός της ακροδεξιάς ο Μπαλτάκος έβαλε αγκυλωτό σταυρό…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ανδρουλάκης: Δεν είχα καμία θεσμική πρόσκληση από τον…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Φίλης: «Ντροπή για τους φοιτητές των Τεμπών να…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τι απαντά ο Μιχάλης Παπαδόπουλος μετά το «άδειασμα»…

      March 22, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του…

      March 22, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Γέλεν: Δεν εξετάζεται τίποτα σχετικά με πλήρη προστασία…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Βρετανία: Ολοκληρώθηκε η εξέταση Τζόνσον από την Επιτροπή…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Κεντρικός Τραπεζίτης Ιταλίας: Η πρόσφατη τραπεζική κρίση ήταν…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΗΠΑ: Δύο τραυματίες από πυροβολισμούς μαθητή σε σχολείο…

      March 22, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Τζ. Πάουελ: Μακριά ακόμη οι μειώσεις επιτοκίων –…

      March 22, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πειραιώς: Στο 59,25% ανέβασε το ποσοστό της στη…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Επαφές της Euroins Ελλάδος με Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Motor Oil: Πράσινο φως στη δωρεάν διάθεση μετοχών…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Vodafone Green Network: Ταχύτητες ίντερνετ έως 1gbps σε…

      March 22, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Φουρλής: Βασικός στόχος η είσοδος της Trade Estates…

      March 22, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Motor Oil: Εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση μετοχών σε…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Austriacard: Από αύριο η έναρξη διαπραγμάτευσης στα Χρηματιστήρια…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΧΑ: Ξεκινάει η διαπραγµάτευση των µετοχών της Austrian…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Mytilineos: Αυξάνει στα 36 ευρώ την τιμή στόχο…

      March 22, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Επιτυχημένη μετάβαση των υπηρεσιών ATHEXCSD- ATHEXClear στο νέο…

      March 21, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Athens Taxis on 24-hour strike, on March 23

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      No more Covid-ICUs in Greece’s hospitals; where patients…

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      META Manager was hacked with spyware and wiretapped…

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      What bugged tourists who visited Greece in 2022

      March 22, 2023

      GREEK NEWS

      Hooligans attack and injure man outside Court in…

      March 22, 2023

banksnews.gr
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Ποιοι είναι οι έξι «μνηστήρες» για Cepal και project Galaxy

by adminJuly 21, 2020July 22, 2020
Μεταξύ έξι «μνηστήρων» καλείται η Alpha Bank να επιλέξει, τις επόμενες ημέρες, τους τρεις ή τέσσερις επενδυτές που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού πώλησης έως 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Cepal και έως 95% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μη δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι PIMCO, Cerberus, Bain, Elliott, Cerved και Apollo, ενώ στους «μνηστήρες» δεν συμπεριλαμβάνεται η Fortress, η οποία δεν υπέβαλε αυτόνομα μη ενδεικτική προσφορά, παρότι εισήλθε στη διαδικασία μερικά 24ωρα πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, ζητώντας μικρή παράταση.

PIMCO, Cerberus και Elliott έχουν, θεωρητικά, ισχυρό κίνητρο να διεκδικήσουν σθεναρά την απόκτηση της Cepal, «προικισμένης» με μία τουλάχιστον 10ετή σύμβαση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures – NPEs) της Alpha καθώς οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων τις οποίες ελέγχουν ή συμμετέχουν χρειάζονται κρίσιμη μάζα.

Η διάθεση της PIMCO να ενισχύσει την εν Ελλάδι παρουσία της στη διαχείριση πιστώσεων από δάνεια και πιστώσεις παραμένει ισχυρή, παρά το «ναυάγιο» της αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με τη Eurobank για τη FPS και τη μεσολάβηση της πανδημίας της Covid-19.

Ο αμερικανικός όμιλος ανεβάζει στο 40% το ποσοστό του στον όμιλο Qualco, όπως είχε προαναγγελθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου αύξηση κεφαλαίου, ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ στην εταιρεία συμμετοχών του ομίλου και εξαγοράζοντας έναντι 6 εκατ. ευρώ αναλογικά από τους υπόλοιπους μετόχους το 7,5%. Παράλληλα, ζήτησε αλλαγές στη δομή του ομίλου, ώστε η Q-Quant, εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων, να ελέγχεται απευθείας από την εταιρεία συμμετοχών του ομίλου Qualco Holdco Limited.

Η Cerberus, παρότι αποτελεί το μεγαλύτερο όνομα μεταξύ όσων συμμετέχουν, δεν έχει κάνει καμία συναλλαγή στην εγχώρια αγορά, ενώ αποχώρησε νωρίς από τη διαδικασία της Πειραιώς για την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της.

Η Elliott, από την πλευρά της, έχει λόγους να ενισχύσει την ιταλική θυγατρική της στη διαχείριση απαιτήσεων Credito Fondiario, προκειμένου εν συνεχεία να την εισαγάγει σε οργανωμένη αγορά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Elliott έχει συμπράξει με την ιταλική Cerved για την εξαγορά της Cepal, κάτι που αν επιβεβαιωθεί, μειώνει τους «μνηστήρες» σε πέντε. 

Αστάθμητο παράγοντα αποτελεί, σύμφωνα με την αγορά, η Bain, η οποία δεν διαθέτει δική της «πλατφόρμα» διαχείρισης απαιτήσεων και επομένως τεχνογνωσία για να διαχειριστεί και να αναπτύξει τη Cepal. Βρίσκεται, όμως, σε ανοικτή γραμμή με τη Fortress για τη σύμπηξη κοινοπρακτικού σχήματος. Αν βρεθεί modus operandi και το σχήμα γίνει αποδεκτό από την Alpha, θα αποτελέσει ένα από τα φαβορί για την απόκτηση της Cepal. 

Σημειώνεται ότι τα σενάρια εξαγοράς της Cepal από την Bain και εν συνεχεία συγχώνευσης με την doValue, στην οποία η Bain διατηρεί επενδυτική θέση (σ.σ. περίπου 10%), δεν ευσταθούν καθώς η Alpha επιδιώκει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2021 και επομένως θέλει να αποφύγει τυχόν καθυστερήσεις και προσκόμματα, λόγω εμπλοκής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Η πώληση έως 100% της Cepal και 95% των τίτλων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης της τιτλοποίησης Galaxy αποτελεί την πρώτη μεγάλου μεγέθους σπονδυλωτή συναλλαγή, που βγαίνει μετά την πανδημία στην Ευρώπη.

Δέλεαρ για τους επενδυτές αποτελεί η νέα Cepal, «προικισμένη» με υπό διαχείριση απαιτήσεις 27 δισ. ευρώ καθώς προσθέτει κρίσιμη μάζα και -αναγκαία- γεωγραφική διασπορά σε όσους θέλουν να μεγαλώσουν «πλατφόρμες» που διατηρούν σε ευρωπαϊκές αγορές, κυρίως του Νότου. Η δε δυνατότητα αγοράς του 100% της εταιρείας αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα καθώς ο αγοραστής μπορεί να δημιουργήσει την ισχυρότερη, με όρους χαρτοφυλακίου και προοπτικών, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην εγχώρια αγορά.

Υπό τον πλήρη έλεγχο της Alpha η Cepal

Το σχέδιο της Alpha προβλέπει την απόσχιση και εισφορά στη Cepal του κλάδου διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( Non Performing Exposure – NPE) της τράπεζας. Μαζί με τον κλάδο θα μεταφερθούν στη Cepal, εφόσον συναινέσουν, οι εργαζόμενοι της εσωτερικής διεύθυνσης. Στόχος της τράπεζας είναι η μεταφορά και των 800 εργαζομένων της Διεύθυνσης.

Ήδη ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης του 100% της εταιρείας. Στις 24 Ιουνίου, η γενική της συνέλευση αποφάσισε αύξηση κεφαλαίου 6 εκατ. ευρώ στη Cepal Συμμετοχών και η διοίκηση τόσο της Συμμετοχών όσο και της 100% θυγατρικής της Cepal διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις πέρασε υπό τον πλήρη έλεγχο της Alpha.

Οι δεσμευτικές προσφορές για το Galaxy και την αγορά της Cepal προβλέπεται να κατατεθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου και η δεσμευτική συμφωνία να υπογραφεί πριν το τέλος του έτους.

Παράλληλα θα τρέξει ο εταιρικός μετασχηματισμός. Η εισηγμένη θα μετατραπεί σε Holding, προκειμένου να υποστεί τη ζημιά της τιτλοποίησης, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο νόμος Χαρδούβελη, ενώ το σύνολο σχεδόν τραπεζικών δραστηριοτήτων θα εισφερθούν σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Αlpha Βank).

Share0
previous post
Καμπανάκι Moody’s για ευρωτράπεζες
next post
Ηλεκτροκίνητα οχήματα με leasing από την Τράπεζα Πειραιώς

Related posts

Συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας βλέπει οικονομολόγος της Deutsche Bank

adminMarch 10, 2020

Αναβαθμίζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη η Τράπεζα Πειραιώς

adminDecember 23, 2021December 23, 2021

Eurobank: Ξεκίνησε ο 8ος κύκλος του προγράμματος egg

adminMarch 3, 2020March 10, 2020

Τράπεζες: Τα δύσκολα σημεία και οι εκτιμήσεις για το stress test

adminFebruary 1, 2021February 1, 2021

Στρατηγικό επενδυτή για τα ακίνητα αναζητά η Alpha Bank

adminJuly 30, 2021July 31, 2021

Eurobank: Συγχωνεύει τη θυγατρική στη Σερβία με την Direktna Banka

adminJuly 1, 2021July 1, 2021

Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο με ετήσιο μέρισμα από την Optima Bank

adminFebruary 21, 2023

Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου Eurobank

adminDecember 20, 2019January 10, 2020

Πειραιώς: Εκδόθηκαν 394,4 εκατ. μετοχές για τη μετατροπή των CoCos

adminJanuary 5, 2021January 5, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

«Θεωρητικός της ακροδεξιάς ο Μπαλτάκος έβαλε αγκυλωτό σταυρό στη φανέλα της εθνικής»

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Ανδρουλάκης: Δεν είχα καμία θεσμική πρόσκληση από τον πρωθυπουργό

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Γέλεν: Δεν εξετάζεται τίποτα σχετικά με πλήρη προστασία καταθέσεων

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

«Βουτιά» στη Wall Street προκάλεσαν οι δηλώσεις Πάουελ – Απώλειες 530 μονάδων για τον Dow Jones

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Credit Suisse: Πώς φτάσαμε στο άδοξο τέλος μιας τράπεζας με ιστορία 166 ετών

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Μπιλ Γκέιτς για Τεχνητή Νοημοσύνη: Ξεκίνησε η εποχή της – Οι προβλέψεις για το μέλλον

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

ΗΠΑ: Ανοδος στις αποδόσεις των ομολόγων ενόψει της απόφασης της FED για τα επιτόκια

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο ανθεκτικές απ’ ότι πριν μερικά χρόνια κι έχουν μεγαλύτερα αποθεματικά

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: 100 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

adminMarch 22, 2023
March 22, 2023

Popular Posts

Οικονόμου: Τι είπε για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων μετά το δυστύχημα στα...

adminMarch 16, 2023
March 16, 20230
Εκτενή αναφορά στο δυστύχημα των Τεμπών που έχει βυθίσει τη χώρα στο πένθος,...

Τις Αρχές Ενδυνάμωσης Γυναικών υιοθετεί η Παγκρήτια Τράπεζα

adminMarch 20, 2023

Credit Suisse: Κρίσιμες οι επαφές του Σαββατοκύριακου για να αποφευχθεί μια «μαύρη...

adminMarch 18, 2023

Οι 9.000 περικοπές θέσεων εργασίας της Credit Suisse αποτελούν πρόγευση της εξαγοράς...

adminMarch 19, 2023

FT: Την εξαγορά της Credit Suisse συζητά η UBS

adminMarch 17, 2023

Ανδρέας Σπυρόπουλος για Τέμπη: «Αποδείχθηκε η αναξιοκρατία και το πελατειακό κράτος Μητσοτάκη»

adminMarch 17, 2023
March 17, 20230
Στις μαζικές συγκεντρώσεις, που διοργανώθηκαν την Πέμπτη στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες...

Τρόπους για πλήρη εγγύηση καταθέσεων ψάχνουν οι ΗΠΑ

adminMarch 21, 2023

Attica Bank-Thrivest: Κατ’ αρχήν συμφωνία με οδικό χάρτη για Παγκρήτια

adminMarch 21, 2023

«Ανηφορίζει» προς Κολωνάκι η ΛΑΜΨΑ: «Πράσινο» για τη νέα boutique μονάδα στο...

adminMarch 22, 2023

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζεται η ανοδική αντίδραση – Κέρδη έως 2,5% στις τράπεζες

adminMarch 17, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS