Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε synthetic swap δανείων 1,9 δισ. ευρώ

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο ‘Όμιλος’) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων (η ‘Συναλλαγή’) ύψους Ευρώ 1,9 δισ. με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου Ευρώ 1,2 δισ..

Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer – SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised – STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.

Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας “Project Tomorrow” και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Η Συναλλαγή, τονίζει η τράπεζα, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS).

Related posts

Tην Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης γιορτάζει η Eurobank

banksnews

Η Deutsche Bank διατηρεί τον στόχο κέρδους του 2022

banksnews

Πώς βλέπει τώρα τις ελληνικές τράπεζες η Moody’s

banksnews

Καυτά θέματα χρηματοδότησης-δανείων εξετάζουν ΥΠΟΙΚ-ΤτΕ-τράπεζες

banksnews

Τετράωρη στάση εργασίας στις τράπεζες αύριο Τετάρτη

banksnews

Ανέπαφες συναλλαγές ως 50 ευρώ με κάρτες έως τις 31 Μαρτίου

banksnews

Πειραιώς: Κατακόρυφη πτώση στις προβλέψεις για NPEs

banksnews

ΕΤΕ: «Ναι» από τη ΓΣ στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

banksnews

Πτώση 26% για τα κέρδη της Citigroup το τέταρτο τρίμηνο

banksnews