Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Κατατίθενται δεσμευτικές για κυπριακά NPEs 2,2 δισ. ευρώ

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διαγωνισμός πώλησης μη εξυπηρετούμενων κυπριακών δανείων, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 2,2 δισ. ευρώ, από την Alpha Bank, καθώς σήμερα κατατίθενται οι δεσμευτικές προσφορές, με στόχο, εφόσον αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής/ές να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία εντός Ιανουαρίου.

Πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό ενός βήματος (απευθείας κατάθεση δεσμευτικών προσφορών). Η Alpha, μέσω των συμβούλων της, απευθύνθηκε σε Bain, Fortress, Apollo και Cerberus, ενώ εντός της διαδικασίας παρέμεινε η PIMCO. Bain και Fortress έχουν συμπράξει.

Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο «σπάει» σε δύο τμήματα. Το ένα αφορά σε δάνεια, μικτής λογιστικής αξίας περίπου 0,9 δισ. ευρώ, τα οποία έχουν υποθήκες επί ακινήτων σημαντικής αξίας. Το δεύτερο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,3 δισ. ευρώ, με μικρότερης αξίας ενέχυρα, το οποίο φέρεται να συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των περισσότερων επενδυτών. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια από 45 ομίλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων δραστηριοποιήθηκαν στο real estate.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ουδείς εκ των ενδιαφερομένων δεν θα υποβάλει προσφορά και για τα δύο υπο-χαρτοφυλάκια. Cerberus, Apollo και το σχήμα Bain-Fortress ήταν ενεργές στο Virtual Data Room και αναμένεται να υποβάλουν προσφορές. Η PIMCO γνωρίζει καλά τα δύο χαρτοφυλάκια από την προηγούμενη διαπραγμάτευση με την Alpha.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Alpha λειτουργεί η Alantra. Η τράπεζα εκτιμά ότι η ζημιά από την πώληση θα είναι μικρότερη των 200 εκατ. ευρώ.

Η αρχική κατεύθυνση, που είχε δοθεί στους επενδυτές, ήταν ότι η συναλλαγή επρόκειτο να ολοκληρωθεί εντός του Α΄ εξαμήνου του 2022, αποφασίστηκε, όμως, να επιταχυνθεί η διαδικασία. Αν υπογραφεί SPA εντός Ιανουαρίου, η Alpha θα κατατάξει το χαρτοφυλάκιο στα διαθέσιμα προς πώληση και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ( NPE ratio) θα υποχωρήσει στις 31/12/2021 σε 13%.

Related posts

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους κτηνοτρόφους

banksnews

Alpha Bank: Το σχέδιο υπέρβασης του πλάνου αναδιάρθρωσης

banksnews

Σταϊκούρας: Τα οφέλη για το Δημόσιο από το swap ομολόγων με την Εθνική

banksnews

Παράταση στα μέτρα στήριξης δανειοληπτών από τις τράπεζες

banksnews

Αξιολόγηση ανά φάκελο για τα κορωνο-δάνεια

banksnews

Eurobank: Χωρίς προσημείωση 9 στα 10 δάνεια με εγγύηση δημοσίου

banksnews

Alpha: Δύο φορές υπερκάλυψη στο ξένο βιβλίο

banksnews

Alpha Bank: Έγκριση σχεδίου απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας

banksnews

Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια

banksnews