Στην έκδοση ομολόγου tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Alpha Bank, η οποία έδωσε εντολή στις Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit να διερευνήσουν την αγορά για τον σκοπό αυτόν.
Το ομόλογο, οι εγγραφές για το οποίο αναμένονται αύριο, ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες στις αγορές, θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με «B1» από τη Moody’s. Θα αντικαταστήσει δε άλλο ομόλογο που λήγει.
Η Alpha έδωσε εντολής στις Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs Bank Europe, Morgan Stanley και UniCredit να λειτουργήσουν ως Dealer Managers σε προσφορά επαναγοράς υφιστάμενου ομολόγου ύψους 500 εκατ. με κουπόνι 4,25% λήξεως 13 Φεβρουαρίου 2023.