Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατ.

Ξεκίνησε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank. Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.

Το ομόλογο είναι τύπου 10.25NC5.25. Εχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών. Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση είναι στο 5,5%.  

Ο τίτλος εκτιμάται πως λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody’s και CCC από τη Standard & Poors.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. 

Related posts

Ζανιάς: Αναστολή πληρωμών δανείων άνω των €20 δισ. από τις ελληνικές τράπεζες

banksnews

Eurobank Equities: Τα σενάρια για παλιούς και νέους μετόχους της Πειραιώς

banksnews

Goldman Sachs: Δεν αναμένει αύξηση εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ

banksnews

O Γ. Κουρλετάκης νέος Πρόεδρος της Παγκρήτιας

banksnews

Αυξάνεται το όριο στις ανέπαφες συναλλαγές

banksnews

Ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank για τις καταθέσεις των ταμείων

banksnews

Attica Bank: Στα 6,8 εκατ. τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στο τρίμηνο

banksnews

Η ανάρτηση Βενιζέλου για τον πατριάρχη των τραπεζιτών Γιάννη Κωστόπουλο

banksnews

Μαντζούνης: Οι δικαστικές εκκρεμότητες επηρεάζουν τις αποφάσεις

banksnews