9.1 C
Athens
January 27, 2023
Trending now

Όμιλος V Group: Αποχαιρέτησε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά και καλωσορίζει…

Ορμπάν: “Βέτο” σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική πυρηνική ενέργεια

Emirates: Διαγωνισμός με έπαθλο 1 εκατ. μίλια για μέλη του…

Ρωσία: Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το ρωσικό…

Πρόταση μομφής: Πυρά κατά Μητσοτάκη από ΣΥΡΙΖΑ για «συγκάλυψη»

First medical cannabis plant inaugurated in Greece

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Περισσότερο οικονομικό πόνο βλέπουν οι κεντρικοί τραπεζίτες

      January 21, 2023

      TOP STORIES

      Τι συζήτησαν Ενρία-τραπεζίτες για stress test, μερίσματα και…

      January 20, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Το άνοιγμα της Κίνας και η…

      January 16, 2023

      TOP STORIES

      Πάγωσε η ζήτηση για νέα στεγαστικά δάνεια

      January 4, 2023

      TOP STORIES

      Νοικοκυριά: Κλείνουν το 2022 με έξτρα καταθέσεις 3…

      December 30, 2022

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου στην…

      January 16, 2023

      ALPHA BANK

      Εγγύηση από τη Βιοκαρπέτ στη θυγατρική της Exalco 

      January 16, 2023

      ALPHA BANK

      Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Νέος κύκλος εξέλιξης το…

      January 11, 2023

      ALPHA BANK

      ΤτΕ: Οι βασικοί διαπραγματευτές στην αγορά ομολόγων του…

      December 28, 2022

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Όμιλος V Group: Αποχαιρέτησε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Ενέργεια: «Καβάλησε» τα 200 ευρώ η μεγαβατώρα στην…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Λίαμ Νίσον: Πώς ο σταρ του Χόλιγουντ έχτισε…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Αυξήσεις συντάξεων: Ποιοι δεν είδαν περισσότερα χρήματα και…

      January 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Τράπεζες: Ανακοινώνει τα σενάρια των stress test η…

      January 27, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πρόταση μομφής: Πυρά κατά Μητσοτάκη από ΣΥΡΙΖΑ για…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ελληνοτουρκικά: Γιατί ο Ερντογάν εμμένει στην κόντρα με…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πρόταση μομφής: Μάχη κορυφής σήμερα στη Βουλή –…

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Το εξώδικο του πρώην υπουργού, Νίκου Παππά

      January 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τα μηνύματα των πρώην

      January 27, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ορμπάν: “Βέτο” σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία: Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ θα επισκεφθεί…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      ΥΠΕΞ: Ιστορικό καθήκον να περνάμε τη σκυτάλη της…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Βραζιλία: Ο Λούλα προσκάλεσε τον Μακρόν στη σύνοδο…

      January 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Πούτιν ετοιμάζει νέα επίθεση στην Ουκρανία και…

      January 27, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Emirates: Διαγωνισμός με έπαθλο 1 εκατ. μίλια για…

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Γενική Εμπορίου: Ιστορικό ρεκόρ κερδών το 2022

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      To «stop loss» του Φουρλή στην Τουρκία και…

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Το «παράθυρο» για πώληση ΑΚΤΩΡ και οι…

      January 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ευ. Μυτιληναίος: Ανεβάζει τον πήχη για τα EBITDA…

      January 27, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΒΙΣ: Με 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Η Optima Bank ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Στις 1013 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση του…

      January 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Intrakat: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η κάλυψη της AMK

      January 26, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Eιδικός διαπραγματευτής των μετοχών της «ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε» η…

      January 26, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      First medical cannabis plant inaugurated in Greece

      January 27, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s parliament honors memory of Holocaust victims

      January 27, 2023

      GREEK NEWS

      Greece weekly: 168 coronavirus deaths, lower infection rates

      January 26, 2023

      GREEK NEWS

      Greece’s power rates among Europe’s highest

      January 26, 2023

      GREEK NEWS

      Heavy rainfall floods Athens main streets; Updated Weather…

      January 26, 2023

banksnews.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aegean: Συνέλευση ομολογιούχων την Τετάρτη 24 Μαρτίου

by adminMarch 11, 2021

Συνέλευση των Ομολογιούχων, του ΚΟΔ συγκαλεί η Aegean την 24.03.2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με σκοπό την τροποποίηση όρων του δανείου προκειμένου να προσαρμοσθεί στην επικείμενη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι 60 εκατ. ευρώ και την λήψη κρατικής βοήθειας ύψους 120 εατυ. Ευρώ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Πρόγραμμα ΚΟΔ απαρτίας, οι ομολογιούχοι δανειστές του ΚΟΔ καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 30.03.2021, ημέρα Τρίτη, και ώρα 12:00 το μεσημέρι, που θα διεξαχθεί, επίσης, αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα .

Για την ανάγκη πραγματοποίησης της συνέλευσης των Ομολογιούχων και για τους λόγους τροποποίησης ορισμένων όρων του το διοικητικό συμβούλιο της «Αεροπορίας Αιγαίου» έχει δημοσιοποιήσει επεξηγηματική έκθεση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Εταιρεία κρίνει απαραίτητη την τροποποίηση ορισμένων όρων του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου να συμβαδίζει με τα νέα χρηματοοικονομικά και αναπτυξιακά δεδομένα της Εταιρείας, αλλά και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η υλοποίηση της συμφωνίας της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΔΣ υπογραμμίζει ακόμη ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ έχουν ως στόχο:

– Να αναπροσαρμοστεί το διάστημα κατά το οποίο υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (financial covenants), παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην Εταιρεία τη δυνατότητα να προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίηση της στρατηγικής της για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19 και, κυρίως, στην υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και της άντλησης της Κρατικής Ενίσχυσης που θα επιτρέψει την ενδυνάμωση των κεφαλαίων της κατά 180 εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το διάστημα κατά το οποίο θα υπολογίζονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες αναπροσαρμόζεται με ημερομηνία αναφοράς από 30.06.2022 και μέχρι τη λήξη του ΚΟΔ, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία μέχρι την 30.04.2021 θα δεσμεύσει €10.8 εκ. υπέρ των ομολογιούχων στον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό DSRA και μέχρι την 30.09.2021 θα προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκ. ευρώ και θα λάβει Κρατική Ενίσχυση ύψους 120 εκ. ευρώ. Συνακόλουθα, προτείνεται η παράταση έως την 30.09.2021 της προθεσμίας υποβολής του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020. Παράλληλα, η Εταιρεία θα αναλάβει την υποχρέωση να μην προτείνει στους μετόχους επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος για το οικονομικό έτος 2021. Η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά ποσό €180 εκ., σύμφωνα με τους όρους της Κρατικής Ενίσχυσης, διασφαλίζει τις προοπτικές ανάκαμψης της Εταιρείας αλλά και τη μη μεταβολή της θέσης των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ προς το δυσμενέστερο. Είναι, εξάλλου, πρόδηλο ότι η άντληση κεφαλαίων από την Εταιρεία μέσω της Κρατικής Ενίσχυσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν μπορεί να συνδυαστεί με τη δέσμευση σημαντικού μέρους των κεφαλαίων αυτών υπέρ των ομολογιούχων, δεδομένου ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η Κρατική Ενίσχυση στόχο έχουν να καλύψουν τις ανάγκες της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid19. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μη εφαρμογή της «Οικονομικής Υποχρέωσης» για τα έτη 2020 και 2021.

– Να προσδώσουν ευελιξία στην Εταιρεία προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις τρέχουσες κεφαλαιακές ανάγκες της και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τον προσαρμοσμένο στις συνθήκες που προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού Covid19 επιχειρηματικό σχεδιασμό της, προς όφελος όλων των εχόντων συμφέροντα σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιούχων του ΚΟΔ.

Στο πλαίσιο αυτό κρίνονται αναγκαίες:

(i) η αλλαγή χρήσης ποσοστού 14% των καθαρών εσόδων που αντλήθηκαν από το ΚΟΔ, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν έως την 31.12.2021 ως κεφάλαιο κίνησης, αντί της χρήσης τους για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, έργο το οποίο, στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών, η Εταιρεία έχει προσωρινά αναβάλει. Σχετικά σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει την μετεγκατάσταση όλων των τμημάτων της (γραφείων) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, επιτυγχάνοντας μείωση κόστους και καλύτερο συντονισμό, παρά την αναβολή του προαναφερόμενου έργου. Συνεπώς, τα κεφάλαια που προορίζονταν για την κατασκευή του εκπαιδευτικού κέντρου προτείνεται να διατεθούν σε κεφάλαιο κίνησης, του οποίου οι ανάγκες είναι αυξημένες,

(ii) η διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης των «Υπερβαλλόντων Εσόδων», δηλαδή των καθαρών εσόδων από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος ΚΟΔ, που δεν χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες χρήσεις, για την οριστική αποπληρωμή ή προπληρωμή οποιασδήποτε Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ (και όχι μόνο δανειακών υποχρεώσεων που υφίσταντο ήδη κατά το χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ),

(iii) η διεύρυνση της δυνατότητας της Εταιρείας και των Εταιριών του Ομίλου να λαμβάνουν νέο δανεισμό για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, όχι μόνο με τη μορφή σύμβασης πίστωσης ή σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό, αλλά και με άλλου είδους συμβάσεις, και

(iv) η προσθήκη δυνατότητας της Εταιρείας και των Εταιριών του Ομίλου να λαμβάνουν νέο δανεισμό προκειμένου να αναχρηματοδοτούν οποιαδήποτε Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση (και όχι μόνο δανειακών υποχρεώσεων που υφίσταντο ήδη κατά το χρόνο έκδοσης του ΚΟΔ). Αναφορικά με τις υπό (iii) και (iv) ανωτέρω προτεινόμενες τροποποιήσεις η Εταιρεία κρίνει ότι η εφαρμογή των παραπάνω πρόσθετων δυνατοτήτων δύναται να αποβεί επωφελής για τη διαχείριση της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας (π.χ. αναχρηματοδότηση δανείων με ευνοϊκότερους όρους).

-Πέραν των ανωτέρω, προτείνεται:

(i) Επιμέρους τροποποιήσεις όρων του Προγράμματος ΚΟΔ που αφορούν στη διαδικασία της Συνέλευσης των ομολογιούχων, για σκοπούς προσαρμογής στα νέα πραγματικά δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, μεταξύ άλλων με την προσθήκη δυνατότητας των ομολογιούχων να συμμετέχουν στην ψηφοφορία της Συνέλευσης των ομολογιούχων από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης ακόμα και πριν από τη Συνέλευση (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018, και

(ii) η αντικατάσταση του παρονομαστή του χρηματοοικονομικού δείκτη «Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων / Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» από τον όρο «Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι».

Η τροποποίηση αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του μεγέθους που λαμβάνεται υπόψη ως παρονομαστής για τη μέτρηση του παραπάνω χρηματοοικονομικού δείκτη, όπως αυτό αποτυπώνεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα, η προτεινόμενη αλλαγή στον υπολογισμό του δείκτη αποσκοπεί στην καλύτερη αποτύπωση της έννοιας του δείκτη κάλυψης τόκων, συμπεριλαμβάνοντας αποκλειστικά τα χρηματοοικονομικά έξοδα που σχετίζονται με τον δανεισμό της Εταιρείας (είτε δάνεια είτε μισθώσεις αεροσκαφών). Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ έχουν την ομόφωνη στήριξη της διοίκησης της Εταιρείας και σας καλούμε να τις εγκρίνετε κατά την επικείμενη Συνέλευση, αναφέρει το κείμενο της πρόσκλησης

Share0
previous post
Μόνο η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει στις 25 Μαρτίου
next post
Πειραιώς: Χρηματοδότηση 40 εκατ. σε ElvalHalcor με κριτήρια ESG

Related posts

LC Waikiki: Μπαράζ από εγκαίνια στην Ελλάδα για την «τουρκική Zara»

adminJanuary 5, 2023

Στις 12 Απριλίου ψηφιακά το 25ο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG

adminMarch 16, 2022

Ελλάκτωρ: Πράσινο φως από ΔΣ για το deal με Motor Oil

adminAugust 2, 2022

Στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας εισέρχεται η Polyplast

adminNovember 15, 2022

Δύο μη δεσμευτικές προσφορές για το χαρτοφυλάκιο Αριάδνη

adminMarch 1, 2022

Quest: Πενταπλασίασε τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο

adminNovember 24, 2021

EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πράσινο φως στην έκδοση ομολόγου έως €250 εκατ. από τη ΓΣ

adminNovember 5, 2021

Διευκολύνσεις πληρωμών για χρέη ως 3.000 ευρώ από τη ΔΕΗ

adminOctober 3, 2022

Πολλαπλές διακρίσεις απέσπασε η ΔΕΗ στα Impact Bite Awards

adminOctober 7, 2022

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όμιλος V Group: Αποχαιρέτησε μια άκρως επιτυχημένη χρονιά και καλωσορίζει με δυναμισμό το 2023

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Ορμπάν: “Βέτο” σε ενδεχόμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη ρωσική πυρηνική ενέργεια

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Emirates: Διαγωνισμός με έπαθλο 1 εκατ. μίλια για μέλη του Skywards

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Ρωσία: Η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ θα επισκεφθεί το ρωσικό ΥΠΕΞ την ερχόμενη εβδομάδα

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Πρόταση μομφής: Πυρά κατά Μητσοτάκη από ΣΥΡΙΖΑ για «συγκάλυψη»

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

First medical cannabis plant inaugurated in Greece

adJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Greece’s parliament honors memory of Holocaust victims

adJanuary 27, 2023
January 27, 2023

ΒΙΣ: Με 91,31% η HQF ΑΕΤ μετά την ΑΜΚ

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Η Optima Bank ειδικός διαπραγματευτής των μετοχών της ΕΛΤΟΝ-Η ημερομηνία

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Χρηματιστήριο: Στις 1013 μονάδες η εγγύτερη αντίσταση του Γενικού Δείκτη

adminJanuary 27, 2023
January 27, 2023

Popular Posts

Johnson & Johnson: Οι προβλέψεις για το 2023 ωθούν τη μετοχή

adminJanuary 24, 2023
January 24, 20230
Κέρδη  άνω του 2% καταγράφει η μετοχή της Johnson & Johnson στις ηλεκτρονικές...

Ισπανία: Καταργείται υποχρεωτική χρήση μάσκας στα ΜΜΜ

adminJanuary 26, 2023

Μητσοτάκης: Ανάπτυξη της Κρήτης με σύγχρονο αεροδρόμιο και αυτοκινητόδρομο

adminJanuary 25, 2023

Greece’s parliament honors memory of Holocaust victims

adJanuary 27, 2023

Εταιρικά αποτελέσματα και ΑΕΠ έδωσαν ώθηση στους δείκτες της Wall Street

adminJanuary 27, 2023

Τουρκία και Ουγγαρία πρέπει να αποβληθούν από το ΝΑΤΟ – Τα επίμαχα...

adminJanuary 25, 2023
January 25, 20230
Για να είναι αξιόπιστη, μια αμυντική στρατιωτική συμμαχία απαιτεί την κοινή εμπιστοσύνη των...

LVMH: Μεγαλύτερη του αναμενομένου αύξηση εσόδων στο δ’ τρίμηνο, στα 22,7 δισ....

adminJanuary 26, 2023

Τράπεζα του Καναδά: Νέα και τελευταία αύξηση επιτοκίων κατά 0,25%

adminJanuary 25, 2023

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δείτε live τη συνέντευξη του πρωθυπουργού για την Οικονομία

adminJanuary 23, 2023

Femicide: Husband kills wife in their home in Piraeus

adJanuary 22, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS