Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση.
Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.