Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για νέο ομόλογο της Alpha Bank.
Στόχος της τράπεζας η άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ και με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 12,25%-12,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας) είχαν συγκεντρωθεί προσφορές πάνω από 1 δισ. ευρώ,
Την έκδοση έχουν αναλάβει η Citi (ως Sole Structuring Advisor) και οι Barclays, BofA Securities, Citi, JP Morgan και Nomura (ως Joint Bookrunners) οι οποίες τη Δευτέρα διοργάνωσαν σειρά παρουσιάσεων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
O τίτλος είναι Additional Tier 1, ενώ έχει δυνατότητα επαναγοράς σε 5,5 χρόνια.
- Alpha Bank
- ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
- ΟΜΟΛΟΓΑ
- ομόλογο