Στις αγορές βγήκε η Attica Bank με την έκδοση δύο ομολόγων την Πέμπτη (5/6).
Η τράπεζα στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους έως 250 εκατ. ευρώ, μέσω ενός ομολόγου AT1 (Additional Tier 1) ποσού 100 εκατ. ευρώ και μίας δεύτερης σειράς τίτλων Tier II, ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Συντονιστές της έκδοσης είναι η Euroxx, η Ambrosia Capital και η Pantelakis ΑΧΕΠΕΥ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση έχει υπερκαλυφθεί κατά τουλάχιστον τρεις φορές, με τις προσοφρές να ξεπερνούν τα 750 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη διεθνής έκδοση της Attica Bank, η οποία φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη προς τις αγορές μετά από αρκετές δυσκολίες που αντιμετώπισε η τράπεζα κατά τα προηγούμενα χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι πλέον η Attica Bank αποτελεί τον 5ο πυλώνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την Παγκρήτια, ενώ τον Οκτώβριο επέστρεψε στο Χρηματιστήριο Αθηνών.