Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Προσφορές άνω των 750 εκατ. για το ομόλογο της Alpha

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. 

Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση. 

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη. 

Related posts

Μεταβιβάζονται σε funds 50.000 πρώτες κατοικίες

banksnews

Μυλωνάς (Εθνική): Διαχειρίσιμα τα νέα NPLs της πανδημίας

banksnews

Πειραιώς: Συγκέντρωσε ήδη 2,1 δισ. από το πλάνο των 3 δισ. ευρώ 

banksnews

Μεγάλου: Σε χρόνο ρεκόρ ο μετασχηματισμός της τράπεζας

banksnews

ΕΚΤ: Αναμένεται να τροποποιήσει το guidance λόγω νέου στόχου πληθωρισμού

banksnews

Νέα τιτλοποίηση δανείων από Attica Bank

banksnews

Αυξημένη η επισκεψιμότητα στην πύλη ανοιχτών δεδομένων της Τράπεζας της Ελλάδος

banksnews

Ζητούνται τραπεζίτες στο Παρίσι

banksnews

Eurobank: Ως το τέλος του μήνα το ειδικό μέρισμα

banksnews