Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πειραιώς: Mandate σε πέντε τράπεζες για το πράσινο ομόλογο

H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να τρέξουν βιβλίο προσφορών πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση green bond, το ύψος του οποίου κινείται στην περιοχή μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ.

H Τράπεζα Πειραιώς έδωσε εντολή στις BNP, Bofa, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS να τρέξουν βιβλίο προσφορών πραγματοποιώντας παρουσιάσεις σε ξένους θεσμικούς επενδυτές για την έκδοση green bond, το ύψος του οποίου κινείται στην περιοχή μεταξύ 300 και 500 εκατ. ευρώ.
Τα εγκαίνια της διαδικασίας έκδοσης πράσινου ομολόγου από την τράπεζα (senior prefered) αναμένεται να ακολουθήσουν αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Πιθανότερη ημερομηνία για το άνοιγμα του βιβλίου είναι η 26η Οκτωβρίου
Το χρεόγραφο αναμένεται να αξιολογηθεί Caa1 από τη Moody’s και Β από την S&P.
Η BNP Paribas λειτουργεί ως σύμβουλος διάρθρωσης στο πράσινο ομόλογο.

Related posts

Συνέταιρο στο real estate ψάχνει η Alpha Bank

banksnews

Ψάλτης: Επενδύσεις €430 εκατ. στον μετασχηματισμό της Alpha Bank

banksnews

Μειώσεις επιτοκίων καταθέσεων από Πειραιώς

banksnews

Διεθνής διάκριση για το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς

banksnews

«Σπάει» και καθαρίζει τη θυγατρική στο Leasing η Eurobank

banksnews

Έξοδο από τη λιανική τραπεζική των ΗΠΑ εξετάζει η HSBC

banksnews

Goldman Sachs: Στα 5,35 δισεκατομμύρια δολάρια τα καθαρά κέρδη

banksnews

JP Morgan: Περιορισμένο το dilution στους μετόχους της Πειραιώς

banksnews

Σύλλογος Εργαζομένων Πειραιώς: Μεγάλη νίκη η συμφωνία για τα στελέχη του RBU

banksnews