Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Πειραιώς Financial Holdings: Εκδίδει ομόλογο ύψους έως 400 εκατ. ευρώ

Πειραιώς Financial Holdings: Εκδίδει ομόλογο ύψους έως 400 εκατ. ευρώ

Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, 7 Ιουνίου, αναμένεται η Πειραιώς Financial Holdings να ανακοινώσει την έκδοση ομολόγου Tier 1, ύψους από 300 έως και 400 εκατ. ευρώ, με συμβούλους τις Goldman Sachs και UBS.

Η έκδοση εκτιμάται να ξεκινήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα και να ανοίξει το βιβλίο προσφορών (book building).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εκδόσεις έχουν υψηλότερο κόστος άλλων καθώς εκ του είδους των ομολόγων αυτών οι επενδυτές αναλαμβάνουν υψηλότερο ρίσκο και επομένως ζητούν και αυξημένες αποδόσεις. Θα πρέπει πάντως να θεωρείται πως η ζήτηση θα είναι σημαντική.

Το φιλόδοξο Sunrise της Τράπεζας Πειραιώς που οδηγεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα τα NPEs της τράπεζας καθιστά αυτές τις ενέργειες απαραίτητες. Ας σημειωθεί πως ελληνικές τράπεζες από φέτος και μέχρι το 2025 θα εκδίδουν ομόλογα για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα MREL το ύψος των οποίων θα ξεπερνά τα 2 δισ. ευρώ ετησίως (για τις 4 συστημικές).

  • Τράπεζα Πειραιώς
  • βιβλίο προσφορών
  • έκδοση ομολόγου
  • Tier 1
  • Goldman Sachs
  • UBS
  • Sunrise

    Related posts

    Ομόλογο Alpha Bank: Η γεωγραφία των επενδυτών- Ψάλτης: Πήραμε ψήφο εμπιστοσύνης

    banksnews

    Γενικές συνελεύσεις Α.Ε. με χρήση ηλεκτρονικών μέσων

    banksnews

    Intercontinental: Διανέμει μέρισμα 0,36 ευρώ ανά μετοχή

    banksnews

    Η μετάλλαξη Δέλτα επαναφέρει την αβεβαιότητα στις αγορές

    banksnews

    AVE: Κερδοφόρο το πρώτο εξάμηνο 2020

    banksnews

    Το κλίμα στις διεθνείς αγορές επηρεάζει την κίνηση του ΓΔ

    banksnews

    Σωστός χρονισμός αγορών και επιλογή μετοχών σε εξωγενείς διορθώσεις

    banksnews

    Παραιτήθηκε ο Λώλος από το Δ.Σ. της Alpha Αστικά Ακίνητα

    banksnews

    Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της CPI

    banksnews