19.7 C
Athens
May 22, 2025
Trending now

Χρηματιστήριο: Κλείνουν… θέση για το μέρισμα της Alpha

Ελιωσαν οι πάγοι και με τον Γεωργιάδη

ΜΕΤΩΠΙΚΗ

«Εντιμος διαμεσολαβητής» για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Τα δείπνα της αγωνίας στην Κεντροαριστερά

Τριγμοί στη Wall Street: Sell-off στις μετοχές, ράλι στις αποδόσεις…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Χρηματιστήριο: Κλείνουν… θέση για το μέρισμα της Alpha

      May 22, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank – Γ. Τσιτσιράγκος: Η τράπεζά μας…

      May 21, 2025

      ALPHA BANK

      «Φάουστ»: Παραστάσεις Καθολικής Προσβασιμότητας

      May 21, 2025

      ALPHA BANK

      Χρηματιστήριο: Το +65% στην Alpha Bank εν όψει…

      May 21, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Τριγμοί στη Wall Street: Sell-off στις μετοχές, ράλι…

      May 22, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μεξικό: Οι δασμοί για τα οχήματα που εξάγονται…

      May 22, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ σε…

      May 22, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Η παρουσία της Kampakas Group στην DEFEA 2025 

      May 22, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Αρνείται» να διορθώσει το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έπιασε…

      May 21, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τα δείπνα της αγωνίας στην Κεντροαριστερά

      May 22, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      «Εντιμος διαμεσολαβητής» για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας…

      May 22, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΜΕΤΩΠΙΚΗ

      May 22, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ελιωσαν οι πάγοι και με τον Γεωργιάδη

      May 22, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δένδιας: Το σύμπλεγμα της Μεγίστης, σημείο αναφοράς για…

      May 21, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Φινλανδία: Το Βατικανό ενδέχεται να φιλοξενήσει συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας…

      May 21, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η Τουρκία σε συνομιλίες με την Candu Energy…

      May 21, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία: Μετ’ εμποδίων η λειτουργία των αεροδρομίων της…

      May 21, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Γάζα: Το ισραήλ επέτρεψε την είσοδο 100 φορτηγών…

      May 21, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η απάντηση του Ρούμπιο όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί…

      May 21, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Μοτοδυναμική: Στις 12 Ιουνίου η ΓΣ για τη…

      May 21, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Μοτοδυναμική: Δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών σε στελέχη

      May 21, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις 11 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση…

      May 21, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Η ΟΝΥΞ Α.Ε. παρουσιάζεται στη Νέα Υόρκη: Όταν…

      May 21, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      ElvalHalcor: Στα €40,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη τριμήνου

      May 21, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Οι αποφάσεις του ΓΣ της Alpha Bank

      May 22, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: ΓΣ στις 11/6- Τα θέματα της…

      May 21, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Διαθέτει δωρεάν μετοχές σε διευθυντικά στελέχη

      May 21, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Alpha Bank: Εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος €0,029/μετοχή

      May 21, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΤΙΤΑΝ: Κάτω του 5% το ποσοστό της Fidelity…

      May 21, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Teenager bully brutally beats man with disabilities who…

      May 21, 2025

      GREEK NEWS

      Newborn boy thrown alive by mother in garbage…

      May 21, 2025

      GREEK NEWS

      Blue Flags removed from two beaches near Athens

      May 21, 2025

      GREEK NEWS

      WWF: Beauties of Greece “Natura 2000” sites exhibited…

      May 21, 2025

      GREEK NEWS

      Greece not among EU states backing “trade review”…

      May 21, 2025

banksnews.gr
PIRAEUS BANK

Πειραιώς: Πουλά «κόκκινα» ναυτιλιακά δάνεια 800 εκατ.

by adminNovember 5, 2018
Το διαγωνισμό για…

Το διαγωνισμό για την πώληση «κόκκινων» ναυτιλιακών δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Πειραιώς, επιδιώκοντας να εγγράψει, φέτος, τα οφέλη της συναλλαγής, σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενίσχυσης του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.

Την περασμένη εβδομάδα η Houlihan

…

Το διαγωνισμό για την πώληση «κόκκινων» ναυτιλιακών δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ, ξεκίνησε η Πειραιώς, επιδιώκοντας να εγγράψει, φέτος, τα οφέλη της συναλλαγής, σε επίπεδο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενίσχυσης του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας.

Την περασμένη εβδομάδα η Houlihan Lokey, που ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, ενημέρωσε τους κατ’ αρχήν ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι ξεκινά η περίοδος υπογραφής συμβάσεων εμπιστευτικότητας για το project Nemo. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 15 με 20 ναυτιλιακών εταιρειών, μικτής λογιστικής αξίας 800 εκατ. ευρώ.

Ενημερωτικό σημείωμα θα δοθεί σε όσους υπογράψουν συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs), με το άνοιγμα του Virtual Data Room, προκειμένου να διεξαχθεί οικονομικός και νομικός έλεγχος. Στόχος της τράπεζας είναι η διαγωνιστική διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί ή να έχει «ωριμάσει» ως το τέλος του έτους, ώστε να εγγραφεί στις επιδόσεις της φετινής χρονιάς.

Όπως αποκάλυψε η παραπάνω πώληση δεν συμπεριλαμβανόταν στον αρχικό σχεδιασμό της τράπεζας, όπως τουλάχιστον είχε επικοινωνηθεί στην αγορά, μέσω των τηλεδιασκέψεων και των παρουσιάσεων. Ο επίσημος στόχος για φέτος ήταν η πώληση δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια: ένα με εξασφαλίσεις (project Amoeba) και ένα δεύτερο χωρίς εξασφαλίσεις (project Arctos).

Η επίσπευση της πώλησης μη εξυπηρετούμενων ναυτιλιακών δανείων, εντάσσεται στην προσπάθεια, που καταβάλει η Πειραιώς, να ενισχύσει περαιτέρω το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειάς της. Για να επιτευχθεί θα πρέπει η τράπεζα να πάρει δεσμευτικές προσφορές, που να αποτιμούν το χαρτοφυλάκιο άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν πρόκειται για καθαρή πώληση δανείων ή για τιτλοποίηση. Στη δεύτερη περίπτωση θα μπορούσε, ενδεχόμενα, η πώληση να συνδυαστεί με την υλοποίηση της δέσμευσης της τράπεζας για έκδοση Tier II τίτλου ύψους 450 με 500 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα.

Σημειώνεται ότι στην τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρ. Μεγάλου, δήλωσε ότι η Πειραιώς στοχεύει σε ενίσχυση του δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες. Περίπου η μια ποσοστιαία μονάδα θα ερχόταν από κινήσεις απομόχλευσης και το υπόλοιπο από Tier II ομολογίες.

To timing δεν ήταν τυχαίο. Μερικές ημέρες νωρίτερα η Πειραιώς είχε περάσει την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), δηλώνοντας ότι υλοποιεί, ήδη, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Από το παραπάνω πλάνο υλοποιείται, προς το παρόν, η ενίσχυση των κεφαλαίων λόγω των κινήσεων απομόχλευσης. Η Πειραιώς ολοκλήρωσε, εντός της φετινής χρονιάς, την πώληση της Avis καθώς και της θυγατρικής της στη Ρουμανία, ενώ αναμένεται η μεταβίβαση των δύο χαρτοφυλακίων με «κόκκινα» δάνεια (Amoeba και Arctos) καθώς και ισάριθμων θυγατρικών στα Βαλκάνια (Αλβανία, Βουλγαρία). Σε εξέλιξη είναι ο διαγωνισμός για το Ερρίκος Ντυνάν.

Από τις παραπάνω κινήσεις αναμένεται μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά τουλάχιστον 3,5 δισ. ευρώ, εξέλιξη, που θα ενισχύσει τα κεφάλαια της τράπεζας, κατά περίπου μια ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, η έκδοση Tier II τίτλου δεν κατέστη, προς το παρόν, δυνατή, λόγω της απαγορευτικής τιμολόγησης που προσφέρουν οι επενδυτές.

Share0
previous post
Μάλλον ο Trump δεν θα έχει το αποτέλεσμα που ήλπιζε με τις κυρώσεις κατά του Ιράν
next post
Καραμούζης: Να αλλάξει άμεσα ο νόμος για εταιρική διακυβέρνηση

Related posts

Πειραιώς: Σχέδιο ενίσχυσης κεφαλαίων κατά 2%

adminMay 10, 2018

Τράπεζα Πειραιώς: Προς νέα αγροτικά δάνεια 600 εκατ. ευρώ το 2025

adMarch 27, 2025

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς

NEWSROOMOctober 3, 2019October 3, 2019

«Πράσινες» οι νέες κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς

adminDecember 20, 2021December 20, 2021

Χρηματιστήριο: Τα 5+1 μεγάλα «ντέρμπι» της αγοράς

adNovember 8, 2024

Στο Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Η «απειλή» των χαμηλών στην ΕΧΑΕ και η ανεξήγητη άνοδος στην Entersoft

adMarch 12, 2024

Στο Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Το μέρισμα της Πειραιώς, τα 8άρια στην ΕΤΕ και το φρένο στους «4»

adJuly 8, 2024

Πειραιώς: Πουλά στην J.C. Flowers CO τη θυγατρική στη Ρουμανία

adminDecember 21, 2017

Πειραιώς: Μικρή παράταση για το project Dory

adminNovember 18, 2021November 18, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρηματιστήριο: Κλείνουν… θέση για το μέρισμα της Alpha

adMay 22, 2025
May 22, 2025

Ελιωσαν οι πάγοι και με τον Γεωργιάδη

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

ΜΕΤΩΠΙΚΗ

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

«Εντιμος διαμεσολαβητής» για τη Γάζα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Τα δείπνα της αγωνίας στην Κεντροαριστερά

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Τριγμοί στη Wall Street: Sell-off στις μετοχές, ράλι στις αποδόσεις των ομολόγων

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Μεξικό: Οι δασμοί για τα οχήματα που εξάγονται προς τις ΗΠΑ μειώνονται στο 15%

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από τις ΗΠΑ σε βάθος μέχρι και 30ετίας

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Η παρουσία της Kampakas Group στην DEFEA 2025 

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Οι αποφάσεις του ΓΣ της Alpha Bank

adminMay 22, 2025
May 22, 2025

Popular Posts

Ποια είναι η συνταγή επιστροφής της Kenfood στην κερδοφορία

adminMay 16, 2025
May 16, 20250
Από μια χρονιά ζημιών σε ένα έτος ανάκαμψης. Η Kenfood, θυγατρική της εισηγμένης...

ΕΦΚΑ: Στα 1.457 ευρώ ο μέσος μισθός – Ένα σκαλί πιο κάτω...

adminMay 21, 2025

«Όχι» από κυβέρνηση και ΤτΕ στην Εθνική Ασφαλιστική

adminMay 19, 2025

Νέες εμπορικές πτήσεις συνδέουν το Θιβέτ με Χονγκ Κονγκ και Νεπάλ

adminMay 19, 2025

Όμιλος Quest: Ενοποιημένες πωλήσεις €328 εκατ. το α’ τρίμηνο

adminMay 21, 2025

Μεντβέντεφ σε Κίεβο: Αποδοχή της ειρήνης, ή άνευ όρων παράδοση

adminMay 20, 2025
May 20, 20250
Τελεσίγραφο απηύθυνε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Κίεβο, διαμηνύοντας ότι "σε περίπτωση άρνησης αποδοχής της ειρήνης,...

Ενα μίνι Υπουργικό για το «πακέτο» της ΔΕΘ

adminMay 19, 2025

Χρηματιστήριο: Το +65% στην Alpha Bank εν όψει Γ.Σ. και μερίσματος

adMay 21, 2025

Νέο βήμα για το τουριστικό project 500 εκατ. του Φωτιάδη στο Ρέθυμνο

adminMay 20, 2025

Χάλκινη διάκριση για την LG Business Solutions στα Tourism Awards

adminMay 16, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS