Mandate σε Goldman Sachs, UΒS, Barclays, BNP, Credit Suisse και Nomura για συναντήσεις με τους επενδυτές έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, ενόψει νέας έκδοσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), στην οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει άμεσα.
Οι συναντήσεις με τους επενδυτές για το premarketing του τίτλου ξεκινούν σήμερα 10 Φεβρουαρίου.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa3 και CCC από Moody’s και S&P αντίστοιχα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πειραιώς προτίθεται να ανοίξει βιβλίο προσφορών εντός της εβδομάδας, με στόχο να αντλήσει έως και 500 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το μέγιστο που μπορεί να σηκώσει, βάσει των υφιστάμενων περιορισμών για την αναλογία των Tier II στα συνολικά κεφάλαια.
Σημειώνεται ότι πριν από μερικούς μήνες, η Πειραιώς άντλησε, μέσω έκδοσης και διάθεσης ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης, 400 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 9,75%, ενισχύοντας τον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 14,6% από 13,7%. Την έκδοση έτρεξαν οι UBS και Goldman Sachs.