21 C
Athens
September 28, 2023
Trending now

Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των Κουβανών που…

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν Λεπέν στη…

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι…

Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις καταστροφές σε…

First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA leadership

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      Moody’s: Γιατί πήραν ελληνικές τράπεζες επενδυτική βαθμίδα

      September 22, 2023

      TOP STORIES

      Δάνεια άνω των €71 δισ. διαχειρίζονται οι servicers

      September 18, 2023

      TOP STORIES

      «Καμπανάκι» Στουρνάρα για τράπεζες: Εξι κινήσεις προετοιμασίας

      September 15, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση επιτοκίου από την ΕΚΤ, σήμα για…

      September 14, 2023

      TOP STORIES

      Goldman Sachs: Τι σηματοδοτεί η DBRS για τις…

      September 11, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στη Hoist Finance «κόκκινα» δάνεια ύψους…

      August 28, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Σε υψηλο 14 μηνών ον PMI…

      August 12, 2023

      ALPHA BANK

      Πώς είδαν οι διεθνείς οίκοι τα αποτελέσματα της…

      August 9, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Στα 357 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα…

      August 9, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      INTRAKAT: Επιστροφή στη λειτουργική κερδοφορία και ιστορικό υψηλό…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Βουλή – Σκρέκας: Αν μπει διατίμηση, την επόμενη…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Market Pass: Ποιοι πληρώνονται μέχρι την Παρασκευή –…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΤτΕ: Αυξήθηκαν οι καταθέσεις, μειώθηκαν τα δάνεια τον…

      September 27, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Φορολοταρία Αυγούστου: Έγινε η κλήρωση, δείτε αν κερδίσατε

      September 27, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις…

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πτώση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ – Πόσοι «βλέπουν» διάσπαση;

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Παύλος Πολάκης: Ειρωνικό και αιχμηρό σχόλιο για την…

      September 27, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ποιο παλιό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να επαναφέρει…

      September 27, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση με τον…

      September 27, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Bloomberg: Συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένων στις ΗΠΑ θα…

      September 27, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Κόντρα Κουτσολιούτσων-Folli Follie για την πολιτική αγωγή στη…

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      DOTSOFT: Ο Δ. Λιναράς νέο μέλος στο ΔΣ

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ντεμπούτο για τη Resolute Cepal Greece

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Lamda Development: «Αλμα» 90% στα EBITDA με ρεκόρ…

      September 27, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Ευρωσύμβουλοι: Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών stock option

      September 27, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      «Καμπάνες» από την Επ. Κεφαλαιαγοράς- Τα ποσά και…

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Real Consulting: Αυξημένα κατά 32% τα EBITDA εξαμήνου

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Lamda Development: «Εκτοξεύτηκαν» κατά 90% τα EBITDA στο…

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Dotsoft: Στο ΔΣ ο Διονύσης Λιναράς-Αντικατέστησε τον Κ.Παπανικολάου

      September 27, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Οι όροι για το Stock Option Plan της…

      September 27, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Spectacular Waterspout in Evia (video)

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Energy poverty in Greece: 1 in 2 households…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Storm ELIAS floods Evia, causes problems in other…

      September 27, 2023

      GREEK NEWS

      Race for the Cure: Traffic regulations in Athens,…

      September 27, 2023

banksnews.gr
PIRAEUS BANK TOP STORIES

Πειραιώς: Ζημιά 1 με 1,1 δισ. από τις δύο φετινές τιτλοποιήσεις

by adminFebruary 13, 2020February 13, 2020

Τρίτη φορά στις αγορές, μέσα σε μια διετία, για την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II) ενδέχεται να βγει το 2021 η Πειραιώς, καλύπτοντας κεφαλαιακές ανάγκες, που θα προκύψουν λόγω του προγράμματος ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και της -σταδιακής- προσαρμογής των εποπτικών κεφαλαίων στην επίπτωση εφαρμογής του IFRS 9.

Θεωρητικά, με την χθεσινή έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 500 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς πιάνει το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό κεφαλαίων της κατηγορίας, ως προς το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της. Η νέα, όμως, κοινοτική οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών ( CRD V), η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, διευρύνει τα όρια συμμετοχής των Tier II κεφαλαίων.

Η Πειραιώς, με βάση την CRD 5, μπορεί να διαθέτει συμπληρωματικά κεφάλαια της κατηγορίας Tier II, που θα ανέρχονται ως το 2,8% του σταθμισμένου ενεργητικού από 2% σήμερα. Αυτό σημαίνει θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πρόσθετους Tier II τίτλους της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, αναπροσαρμόζεται το όριο για Additional Tier I κεφάλαια στο 2,1% από 1,5% σήμερα.

Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο αναμένεται προς τα τέλη του έτους. Με δεδομένο ότι η διοίκηση της τράπεζας έχει προϋπολογίσει, για φέτος, την -επικείμενη- άντληση 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντισταθμίσει την κεφαλαιακή επίπτωση από τη ζημιά, που αναμένεται να εγγράψει με την ολοκλήρωση δύο τιτλοποιήσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο 2021.

Η Πειραιώς έχει ανακοινώσει ότι αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,5%. Το 2021, όμως, πέραν της περαιτέρω μείωσης των NPEs η τράπεζα έχει ένα πρόσθετο βάρος: την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια από την προσαρμογή στο IFRS 9, η οποία ανέρχεται σε περίπου 320 εκατ. ευρώ (70 μ.β. με το υφιστάμενο σταθμισμένο ενεργητικό).

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η διεύρυνση των ορίων για Tier II κεφάλαια δημιουργεί για την τράπεζα πρόσθετο «μαξιλάρι», που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εντός της επόμενης χρονιάς, ιδιαίτερα αν το πλάνο μείωσης των NPEs επιταχυνθεί εκ νέου.

Ζημιά 1 με 1,1 δισ. από τις δύο φετινές τιτλοποιήσεις

Στις 3 Φεβρουαρίου η Πειραιώς ανακοίνωσε επικαιροποιημένο πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures – NPEs), περιλαμβάνοντας μια ακόμη τιτλοποίηση δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 5 δισ. ευρώ, στο πλάνο ενεργειών της φετινής χρονιάς.

Συνολικά φέτος η τράπεζα θα τιτλοποιήσει δάνεια 7 δισ. ευρώ. Από τις δύο συναλλαγές η διοίκησή της εκτιμά ότι θα εγγραφεί ζημιά 1 με 1,1 δισ. ευρώ, μετά και το συνυπολογισμό του οφέλους από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά περίπου 4 δισ. ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημιά θα μειώσει το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,8 ποσοστιαία μονάδα.

Η άντληση 500 εκατ. ευρώ, μέσω νέου Tier II, θα προσθέσει στον δείκτη 110 μονάδες βάσης, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι», προκειμένου τα εποπτικά κεφάλαια να παραμείνουν σε επίπεδα της τάξης του 15%, μετά τη ζημιά από τις δύο συναλλαγές και την καταβολή των φετινών τόκων για τα CoCos.

Ειδικότερα, η Πειραιώς θα ξεκινήσει, άμεσα, την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (project Phoenix), την οποία είχε προαναγγείλει από τα μέσα της περσινής χρονιάς. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών τον Μάρτιο, την υποβολή δεσμευτικών και την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας τον SPA τον Μάιο.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και η ζημιά θα εγγραφεί από την Πειραιώς, με την υφιστάμενη νομική της μορφή, μια και δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο εταιρικός μετασχηματισμός. Η απόσχιση, δηλαδή, του κλάδου τραπεζικών εργασιών και η εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Πειραιώς). Η νέα Πειραιώς θα ελέγχεται κατά 100% από την εισηγμένη, που θα μετατραπεί σε εταιρεία Συμμετοχών.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, σχεδόν ταυτόχρονα με την πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της μεγάλης τιτλοποίησης (project Vega, η οποία περιλαμβάνει NPEs από όλες τις υποκατηγορίες χορηγήσεων, ονομαστικής αξίας 5 δισ. ευρώ. Το project Vega, όπως ονομάζεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί, βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, τον Δεκέμβριο, με υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο.

Share0
previous post
Απόφαση – σταθμός του ICSID για τους Έλληνες κουρεμένους της Κύπρου
next post
Για τη σχέση του με τον Epstein ερευνάται ο CEO της Barclays

Related posts

Πώς θα κινηθεί η Intrum με τα NPΕs της Πειραιώς

adminNovember 2, 2019November 2, 2019

Ρ.Χάλβερ: Οι Έλληνες θα πάρουν χρήματα και τα επόμενα χρόνια

adminMay 3, 2017

Στην 11η AgroThessaly συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς

adminMarch 10, 2017

Στις 7 Απριλίου η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς

adminMarch 16, 2021March 16, 2021

Ο Σόρος χρηματοδοτεί εκστρατεία για την ανατροπή του Brexit

adminFebruary 9, 2018

Πειραιώς: Σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας με την Agrino

adminApril 16, 2019

Πειραιώς: Κατατέθηκε μια προσφορά για τα δάνεια της MIG

adminMarch 24, 2020March 26, 2020

Η παγκόσμια ηγεσία των ΗΠΑ στερείται δράσης

adminJuly 14, 2017

Νέες τιμές-στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες από BofA

adminJune 2, 2020June 2, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ρωσία και Κούβα συνεργάζονται για το θέμα των Κουβανών που φέρονται να πολεμούν στην Ουκρανία

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ουγγαρία: Ο Βίκτορ Όρμπαν έκανε δεκτή τη Μαρίν Λεπέν στη Βουδαπέστη

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Τριντό ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι το κοινοβούλιο τίμησε Ουκρανό βετεράνο των Ες-Ες

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Αυξάνονται τα κόκκινα τηλέφωνα Ελλάδας – Τουρκίας

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Την κυβέρνηση «δείχνουν» ως βασική αιτία για τις καταστροφές σε Θεσσαλία και Έβρο

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

First public opinion poll after Kasselakis wins SYRIZA leadership

adSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ιταλία: Η Τζόρτζια Μελόνι είχε συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό της Έντι Ράμα

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Bloomberg: Συναλλαγές σε μετοχές εισηγμένων στις ΗΠΑ θα λανσάρει το ανταλλακτήριο Kraken

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Ουκρανία: Τρεις νέοι υφυπουργοί Άμυνας θα πλαισιώσουν τον ΥΠΑΜ Ρουστέμ Ουμέροφ

adminSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Spectacular Waterspout in Evia (video)

adSeptember 27, 2023
September 27, 2023

Popular Posts

Tράπεζα Πειραιώς: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δράσεις του προγράμματος EQUALL

adminSeptember 25, 2023
September 25, 20230
Η Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη των νέων κύκλων για τις δράσεις Women...

Πειραιώς: Ντεμπούτο στο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

adminSeptember 22, 2023

Η Αρμενία είναι έτοιμη να υποδεχθεί “περισσότερες από 40.000 οικογένειες” από το...

adminSeptember 21, 2023

Αρνήθηκε να αναλάβει οποιαδήποτε θέση η Αχτσιόγλου στον ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Κασσελάκη

adminSeptember 26, 2023

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Οι Αρμένιοι δηλώνουν ότι εφαρμόζονται οι όροι της εκεχειρίας της...

adminSeptember 23, 2023

Στέφανος Κασσελάκης: «Ο Τάιλερ έχει χρυσή καρδιά»

adminSeptember 22, 2023
September 22, 20230
Με τρυφερά λόγια και γεμάτος περηφάνια μίλησε ο Στέφανος Κασσελάκης για τον σύντροφό...

Κόσοβο: Στους 4 οι νεκροί Σέρβοι από τις χθεσινές ένοπλες συγκρούσεις

adminSeptember 25, 2023

Αζερμπαϊτζάν: Σύντομα νέα συνάντηση με τους Αρμένιους του Ναγκόρνο Καραμπάχ

adminSeptember 21, 2023

ΕΛΓΕΚΑ: Δίκαιο και εύλογο το τίμημα- Η αιτιολογημένη γνώμη

adminSeptember 26, 2023

Τα «ναι», τα «όχι» και τα «ίσως» στον ουρανοξύστη του Μανχάταν

adminSeptember 21, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS