31.4 C
Athens
July 19, 2025
Trending now

Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης Λίντα Σκοτ…

Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των πολιτών θα…

Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η…

Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του Τύπου

«Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας – Τι προβλέπει…

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΤτΕ καλεί servicers για νέες άδειες, πυροδοτεί σενάρια…

      December 11, 2023

      TOP STORIES

      ΤΧΣ: Ξεκίνησε η προεργασία για το placement της…

      December 7, 2023

      TOP STORIES

      Νέα αύξηση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών

      December 4, 2023

      TOP STORIES

      Τι κρύβει η μείωση στις καταθέσεις των νοικοκυριών

      December 3, 2023

      TOP STORIES

      Alpha Bank: Θα τρέξει με υψηλότερους ρυθμούς και…

      November 30, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Επιτυχής τιμολόγηση ομολογιών Tier II ύψους…

      July 17, 2025

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Ισχυρή ζήτηση για το ομόλογο Tier…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      H Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με ομόλογο…

      July 16, 2025

      ALPHA BANK

      Μελέτη: Ανάπτυξη πάνω από τον μ.ό. της Ευρώπης…

      July 16, 2025

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      «Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας –…

      July 19, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Μαρίνα Εμπειρίκου Ντοντέρο: Αυτή είναι η ζωή μου!…

      July 19, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Νέα απόφαση: Φρένο στις διεκδικήσεις της JP Morgan…

      July 18, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη διαδοχική εβδομάδα ανόδου με το…

      July 18, 2025

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Πώς θα πέσουν οι τιμές – Τι λέει…

      July 18, 2025

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σδούκου κατά ΣΥΡΙΖΑ: «Παραλήρημα χρυσαυγίτικης λογικής από τον…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρακτέρ στους δρόμους, βουλευτές της ΝΔ στα…

      July 19, 2025

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Σε επιφυλακή και η ΕΥΠ για «πυρήνες» του…

      July 19, 2025

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε “άμεση” κατάπαυση του…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τη διευρυμένη συνάντηση για…

      July 19, 2025

      ΚΟΣΜΟΣ

      Η Αυστραλία παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην…

      July 19, 2025

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Χρονιά με προκλήσεις για τη Τζιρακιάν, τι συζητά…

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Διψήφιο growth περιμένει φέτος η Ίλυδα

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      «Hi tech» 1 στα 4 ευρώ των άμεσων…

      July 19, 2025

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Τράπεζα Πειραιώς: Μειώνει σε €0,50 τη χρέωση για…

      July 18, 2025

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Εθνική Τράπεζα: Τα αποτελέσματα των προτάσεων επαναγοράς MREL…

      July 18, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 1968 μονάδες μετά το…

      July 18, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Πλαστικά Κρήτης: Διανομή μερίσματος €0,52 ανά μετοχή –…

      July 17, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      UBS: Πρώτη επιλογή η Τράπεζα Πειραιώς – Θετική…

      July 17, 2025

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Premia Properties: Εξασφαλισμένη η κάλυψη της ΑΜΚ –…

      July 17, 2025

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      Young woman confesses murder of four infants, incl….

      July 11, 2025

      GREEK NEWS

      Greece’s tough measures incl. food cuts to migrants…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Explosive device found outside home of prominent journalist…

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Senate approves Kimberly Guilfoyle as Ambassador to Greece

      July 10, 2025

      GREEK NEWS

      Greece to demand back financial aid €480mn for…

      July 10, 2025

banksnews.gr
PIRAEUS BANK TOP STORIES

Πειραιώς: Ζημιά 1 με 1,1 δισ. από τις δύο φετινές τιτλοποιήσεις

by adminFebruary 13, 2020February 13, 2020

Τρίτη φορά στις αγορές, μέσα σε μια διετία, για την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης ( Tier II) ενδέχεται να βγει το 2021 η Πειραιώς, καλύπτοντας κεφαλαιακές ανάγκες, που θα προκύψουν λόγω του προγράμματος ταχύτερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και της -σταδιακής- προσαρμογής των εποπτικών κεφαλαίων στην επίπτωση εφαρμογής του IFRS 9.

Θεωρητικά, με την χθεσινή έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier II), ύψους 500 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς πιάνει το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό κεφαλαίων της κατηγορίας, ως προς το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της. Η νέα, όμως, κοινοτική οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών ( CRD V), η οποία ψηφίστηκε τον περασμένο Αύγουστο, διευρύνει τα όρια συμμετοχής των Tier II κεφαλαίων.

Η Πειραιώς, με βάση την CRD 5, μπορεί να διαθέτει συμπληρωματικά κεφάλαια της κατηγορίας Tier II, που θα ανέρχονται ως το 2,8% του σταθμισμένου ενεργητικού από 2% σήμερα. Αυτό σημαίνει θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει πρόσθετους Tier II τίτλους της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, αναπροσαρμόζεται το όριο για Additional Tier I κεφάλαια στο 2,1% από 1,5% σήμερα.

Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας στο εθνικό δίκαιο αναμένεται προς τα τέλη του έτους. Με δεδομένο ότι η διοίκηση της τράπεζας έχει προϋπολογίσει, για φέτος, την -επικείμενη- άντληση 500 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντισταθμίσει την κεφαλαιακή επίπτωση από τη ζημιά, που αναμένεται να εγγράψει με την ολοκλήρωση δύο τιτλοποιήσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο 2021.

Η Πειραιώς έχει ανακοινώσει ότι αναμένεται να κλείσει τη φετινή χρονιά με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,5%. Το 2021, όμως, πέραν της περαιτέρω μείωσης των NPEs η τράπεζα έχει ένα πρόσθετο βάρος: την επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια από την προσαρμογή στο IFRS 9, η οποία ανέρχεται σε περίπου 320 εκατ. ευρώ (70 μ.β. με το υφιστάμενο σταθμισμένο ενεργητικό).

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η διεύρυνση των ορίων για Tier II κεφάλαια δημιουργεί για την τράπεζα πρόσθετο «μαξιλάρι», που ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί εντός της επόμενης χρονιάς, ιδιαίτερα αν το πλάνο μείωσης των NPEs επιταχυνθεί εκ νέου.

Ζημιά 1 με 1,1 δισ. από τις δύο φετινές τιτλοποιήσεις

Στις 3 Φεβρουαρίου η Πειραιώς ανακοίνωσε επικαιροποιημένο πλάνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της (Non Performing Exposures – NPEs), περιλαμβάνοντας μια ακόμη τιτλοποίηση δανείων, μικτής λογιστικής αξίας 5 δισ. ευρώ, στο πλάνο ενεργειών της φετινής χρονιάς.

Συνολικά φέτος η τράπεζα θα τιτλοποιήσει δάνεια 7 δισ. ευρώ. Από τις δύο συναλλαγές η διοίκησή της εκτιμά ότι θα εγγραφεί ζημιά 1 με 1,1 δισ. ευρώ, μετά και το συνυπολογισμό του οφέλους από τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού κατά περίπου 4 δισ. ευρώ. Η εκτιμώμενη ζημιά θα μειώσει το δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας κατά 1,8 ποσοστιαία μονάδα.

Η άντληση 500 εκατ. ευρώ, μέσω νέου Tier II, θα προσθέσει στον δείκτη 110 μονάδες βάσης, λειτουργώντας ως «μαξιλάρι», προκειμένου τα εποπτικά κεφάλαια να παραμείνουν σε επίπεδα της τάξης του 15%, μετά τη ζημιά από τις δύο συναλλαγές και την καταβολή των φετινών τόκων για τα CoCos.

Ειδικότερα, η Πειραιώς θα ξεκινήσει, άμεσα, την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ (project Phoenix), την οποία είχε προαναγγείλει από τα μέσα της περσινής χρονιάς. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών τον Μάρτιο, την υποβολή δεσμευτικών και την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας τον SPA τον Μάιο.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο και η ζημιά θα εγγραφεί από την Πειραιώς, με την υφιστάμενη νομική της μορφή, μια και δεν θα έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο εταιρικός μετασχηματισμός. Η απόσχιση, δηλαδή, του κλάδου τραπεζικών εργασιών και η εισφορά του σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Πειραιώς). Η νέα Πειραιώς θα ελέγχεται κατά 100% από την εισηγμένη, που θα μετατραπεί σε εταιρεία Συμμετοχών.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, σχεδόν ταυτόχρονα με την πώληση των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης της μεγάλης τιτλοποίησης (project Vega, η οποία περιλαμβάνει NPEs από όλες τις υποκατηγορίες χορηγήσεων, ονομαστικής αξίας 5 δισ. ευρώ. Το project Vega, όπως ονομάζεται, αναμένεται να ολοκληρωθεί, βάσει του ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος, τον Δεκέμβριο, με υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας τον Σεπτέμβριο.

Share0
previous post
Απόφαση – σταθμός του ICSID για τους Έλληνες κουρεμένους της Κύπρου
next post
Για τη σχέση του με τον Epstein ερευνάται ο CEO της Barclays

Related posts

Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης φωτοβολταϊκών από Πειραιώς

adminJuly 23, 2020July 23, 2020

H Ευρώπη χρειάζεται τραπεζική εποπτεία γερμανικού τύπου

adminSeptember 19, 2017

Ο Ντράγκι αποκτά πυρομαχικά κατά των γερακιών

adminMarch 1, 2018

Ξεπέρασε τα 242 δισ. το χρέος των πολιτών προς το Δημόσιο και τις Τράπεζες

adminMarch 24, 2021March 24, 2021

Επαναπιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2015 για την Πειραιώς

adminJanuary 24, 2018

Η πιστωτική επέκταση βασικός στρατηγικός άξονας της Πειραιώς

adminMarch 15, 2022March 16, 2022

Πειραιώς: Ζημιές 45 εκατ. το Q1 βλέπει η IBG

adminMay 9, 2018

Το Ταμπλό του Χρηματιστηρίου: Τα μεγάλα (πιθανά) deals του 2024

adJanuary 5, 2024

JP Morgan: Αυτό είναι το νέο επενδυτικό story για τις ελληνικές τράπεζες

adminNovember 2, 2021November 2, 2021

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας – Ναμίμπια: Η πρέσβης Λίντα Σκοτ σε συναντήσεις στην Αθήνα

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των πολιτών θα πολεμούσαν για την πατρίδα τους

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ζαχαριάδης: Η τιμή χονδρικής στην αγορά ενέργειας μειώνεται αλλά η τιμή λιανικής αυξάνεται

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Πόσο νερό «Ιόλη» πουλάνε οι Αφοί Γεωργιάδη

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ανοιχτή επιστολή στον Μητσοτάκη για την ελευθερία του Τύπου

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

«Εξοικονομώ» με χρηματοδότηση από τους παρόχους ενέργειας – Τι προβλέπει το νέο μοντέλο

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Συρία: Ο αλ Σάρα ανακοίνωσε “άμεση” κατάπαυση του πυρός στη Σουέιντα και στέλνει δυνάμεις ασφαλείας

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τη διευρυμένη συνάντηση για το κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Μαρίνα Εμπειρίκου Ντοντέρο: Αυτή είναι η ζωή μου! Τα μυθικά χρόνια στην Αργεντινή, η φιλία με τους Ωνάση και Νιάρχο...

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Η Αυστραλία παρέδωσε άρματα μάχης Μ1Α1 Abrams στην Ουκρανία

adminJuly 19, 2025
July 19, 2025

Popular Posts

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στα 600 εκατ. ευρώ η αξία του ενεργειακού χαρτοφυλακίου του...

adminJuly 14, 2025
July 14, 20250
Τη σημαντική αξία του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου αναδεικνύει με βάση αρμόδιες πηγές,  η...

Eurobank: Αγορά ιδίων μετοχών ύψους 4,26 εκατ. ευρώ

adJuly 14, 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Φρένο» στη διήμερη διόρθωση – Επέστρεψε πάνω από τις 1.960...

adminJuly 15, 2025

Μειωμένα κέρδη για την Τερκενλής, τα κόστη φρενάρουν τη δυναμική

adminJuly 18, 2025

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την μετανάστευση

adminJuly 17, 2025

Στ. Παπασταύρου: Το ζήτημα της ΑΟΖ με τη Λιβύη πρέπει να διευθετηθεί...

adminJuly 14, 2025
July 14, 20250
Σαφές μήνυμα ότι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα συνεχίζεται απρόσκοπτα έστειλε...

Κώστας Μπακογιάννης «στα ΝΕΑ» για Θάνο Αξαρλιάν: «Οταν πλήττεται η ζωή ενός...

adminJuly 14, 2025

Νέα έρευνα στην Ιταλία: Μόνο το 16% των πολιτών θα πολεμούσαν για...

adminJuly 19, 2025

Εισηγμένες πληροφορικής: Ποντάρουν σε άμυνα και… Ντράγκι μετά το ΤΑΑ

adminJuly 16, 2025

Κομισιόν: Σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας

adminJuly 15, 2025
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS