Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Πειραιώς: Βγαίνει στις αγορές με έκδοση Additional Tier I ομολόγου

Την πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, θα επιχειρήσει η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας και το τελευταίο σκέλος του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης.  

Η τράπεζα έχει δώσει σχετικό mandate σε Goldman Sachs και UBS να διερευνήσουν την αγορά και το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει, εκτός απροόπτου, εντός της εβδομάδας. Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 300 με 400 εκατ. ευρώ, όπως προϊδέασε τους επενδυτές, η διοίκηση του ομίλου Πειραιώς.

Η άντληση υψηλότερων κεφαλαίων, μέσω της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου (καθαρά έσοδα 1,3 δισ. ευρώ έναντι 1 δισ. ευρώ που σχεδιαζόταν αρχικώς) χαρίζει στον όμιλο την ευχέρεια να εκδώσει, σε πρώτη φάση, AT1 της τάξης 300-400 εκατ. ευρώ και να επανεξετάσει, σε δεύτερο χρόνο, την σκοπιμότητα πρόσθετης έκδοσης.

Η έκδοση AT1 αποτελεί το τελευταίο σκέλος κεφαλαιακής ενίσχυσης για την Πειραιώς καθώς προϋποθέτει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αξιοπιστία, αφενός του πλάνου επιθετικής εξυγίανσης του ισολογισμού, αφετέρου στο σχεδιασμό πιστωτικής επέκτασης και περαιτέρω μείωσης στα κόστη, που σε συνδυασμό με τη μείωση των προβλέψεων, θα οδηγήσουν σε βιώσιμη κερδοφορία. 

Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του κουπονιού στους AT1 τίτλους ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εκδότη. Εξ ου και ενδεχόμενη επιτυχής έκδοση θα αποτελέσει έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης στο σχέδιο Sunrise που υλοποιεί ο όμιλος Πειραιώς Financial Holdings.   

Related posts

Παραιτήθηκε ο Σταύρος Λεκκάκος από την Τράπεζα Πειραιώς

banksnews

Αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα

banksnews

Γεωργακόπουλος (Intrum): Θα αυξηθούν τα NPEs λόγω της πανδημίας

banksnews

Αμετάβλητα άφησε τα επιτόκια η ΕΚΤ

banksnews

Αυξήθηκαν στα 145 δισ. οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα

banksnews

Νέα τιτλοποίηση δανείων από Attica Bank

banksnews

Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη Νέα Ζηλανδία λόγω πανδημίας

banksnews

H Fitch αναβάθμισε τιτλοποιημένα ενυπόθηκα δάνεια της Πειραιώς

banksnews

Alpha Bank: Η Α.Χ. Σακελλαρίου νέο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

banksnews