Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ομόλογο Noval: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση- Επιτόκιο 2,65%

Ομόλογο Noval: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,8 φορές η έκδοση- Επιτόκιο 2,65%

Προσφορές €335,2 εκατ. καταγράφηκαν για το ομόλογο, ύψους €120 εκατ. της Noval Property, με την έκδοση να υπερκαλύπτεται κατά 2,8 φορές. Το επιτόκιο των ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% ετησίως.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Noval Property:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,8 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

  • Noval Property
  • υπερκάλυψη
  • ΑΠΟΔΟΣΗ
  • ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ
  • ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

    Related posts

    Σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές αγορές

    banksnews

    Τι μαρτυρούν οι μεγάλες αναβαθμίσεις που έχουν ξεκινήσει στο Χ.Α.

    banksnews

    Jumbo: Στο 23,2% το έμμεσο ποσοστό του Απ. Βακάκη

    banksnews

    «Στέγνωσε» ο τζίρος στο Χ.Α. λόγω ομολόγου και αναμονής καταλυτών

    banksnews

    Motor Oil: Διανομή προσωρινού μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή

    banksnews

    Επ.Κεφαλαιαγοράς: Απαγορεύει την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε δύο βουλγαρικές εταιρείες

    banksnews

    Στο 60% το ποσοστό της Space Hellas στη SingularLogic

    banksnews

    ΒΙΟΤΕΡ: Ζημιογόνο το α’ εξάμηνο του 2020

    banksnews

    Η νέα εικόνα της αγοράς ενέργειας και η επενδυτική προσέγγιση

    banksnews