Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%

Ομόλογο Eurobank: Ισχυρή ζήτηση και τελικό επιτόκιο 10,25%

Σε έκδοση 10ετούς ομολόγου Tier 2 προχώρησε την Τρίτη (29/11) η Eurobank, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να αποδεικνύεται έντονο.

Η έκδοση στόχευε στην άντληση κεφαλαίων ύψους 300 εκατ. ευρώ και υπερκαλύφθηκε καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 840 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό επιτόκιο ήταν 10,5% και τελικά κάθισε στο 10,25%.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley. 

Η ομολογιακή έκδοση αναμένεται να λάβει βαθμολογία Β2 από τη Moody’s και B- από τη Fitch.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή είναι η δεύτερη έξοδος της Eurobank στις αγορές, έπειτα από την έκδοση MREL τίτλου τον Ιούνιο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%, ενώ είχαν προηγηθεί το 2021 δύο εκδόσεις MREL ύψους 1 εκατ. ευρώ συνολικά.

  • Eurobank
  • Αγορές
  • ομόλογο

    Related posts

    MYTILINEOS: 171% αύξηση στα καθαρά κέρδη το εννεάμηνο του 2022

    admin

    Χρηματιστήριο: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνέχιση του ανοδικού momentum

    admin

    ΕΛΒΕ: Επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 0,30 ευρώ ανά μετοχή

    admin

    Κάτω από 5% το ποσοστό του Paulson στην Alpha Bank

    admin

    Medicon: Διανέμει προσωρινό μέρισμα €0,11 ανά μετοχή

    admin

    Logismos: Σημαντική άνοδος σε τζίρο και EBITDA στο γ’ τρίμηνο

    admin

    Prodea: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση πέντε θυγατρικών της

    admin

    ΟΠΑΠ: Αύξηση κερδών αναμένει η Eurobank Equities το γ’ τρίμηνο

    admin

    ΕΛΙΝΟΙΛ: «Εκτίναξη» τζίρου κατά 159% στο εννεάμηνο

    admin