Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς του ομολόγου της Noval Property

Η έκβαση της δημόσιας προσφοράς του ομολόγου της Noval Property

Συνολικά 120.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ έκαστη διατέθηκαν από τη Noval Property, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 120 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσαν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα:

Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ-ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡ-ΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 2,8 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 5.902.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,65%, είναι οι εξής:

α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 143.967 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 54,2% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 176.440 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 23,8% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 42.000 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό τους λογαριασμό 11.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

dnfhgfsdfdg

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών.

  • Noval Property
  • άντληση κεφαλαίων
  • δημόσια προσφορά
  • Εθνική Τράπεζα
  • Τράπεζα Πειραιώς

    Related posts

    Οροφή για το ελληνικό Χρηματιστήριο οι 900 μονάδες…

    banksnews

    Η υποστηρικτική αφύπνιση της Lagarde

    banksnews

    Newsphone: Ανήλθε στο 92,84% το ποσοστό της Ancostar

    banksnews

    ΟΠΑΠ: Ξεκινά η διαπραγμάτευση των μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

    banksnews

    Αρνητικό γύρισμα στις ευρωαγορές μετά τους δασμούς Τραμπ

    banksnews

    Κέκροψ: Διεύρυνση ζημιών στο εννεάμηνο

    banksnews

    Πλαίσιο: Στις 22 Ιουνίου η αποκοπή μερίσματος 0,0475 ευρώ

    banksnews

    ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Στο 25,58% η συμμετοχή των Μπάκου-Καϋμενάκη

    banksnews

    Ικτίνος: Σε εκκαθάριση μπαίνει η θυγατρική «Ικτίνος Μάρμαρον»

    banksnews