Image default
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Τράπεζα: Υπέγραψε οριστική συμφωνία για την πώληση του Project Frontier

Την υπογραφή οριστικής συμφωνίας για την πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

(Project Frontier)

με την κοινοπραξία

Bain Capital, Fortress και doValue,

ανακοίνωσε η

Εθνική Τράπεζα

.

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας με κοινοπραξία αποτελούμενη από θυγατρικές των επενδυτικών εταιρειών Bain Capital Credit και Fortress Investment Group καθώς και την doValue Greece για την πώληση του 95% ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας στο πλαίσιο τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου 6 δισ. ευρώ.

Η ΕΤΕ θα διακρατήσει το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, προς εξασφάλιση των οποίων έχει υποβληθεί αίτημα παροχής εγγύησης από το Ελληνικό Δημόσιο κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4649/2019 για το πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων «Ηρακλής», καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με τους στόχους, όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας.

Τα συνολικά έσοδα για την ΕΤΕ, τα οποία αντικατοπτρίζουν κυρίως την αξία των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας και το τίμημα για τις ομολογίες μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ανέρχονται στο ~50% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η συναλλαγή θα ενισχύσει τα συνολικά κεφάλαια της Τράπεζας κατά ~150 μονάδες βάσης, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να αυξάνεται σε 18.5% (pro-forma) στο 1ο εξάμηνο του έτους ενώ την ίδια στιγμή ο δείκτης μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 12.7%.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δ’ τριμήνου του έτους, υπό την επιφύλαξη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η εταιρία διαχείρισης doValue Greece που έχει λάβει άδεια και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος βάσει του ν. 4354/2015 και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση μη-εξυπηρετούμενων δανείων, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Ειδήσεις σήμερα:Αγνοείται άντρας στην Εύβοια – Είχε καλέσει την Πυροσβεστική για απεγκλωβισμό από το σπίτι του που βρισκόταν κοντά σε χείμαρρο 


Αμυντική συμφωνία με ΗΠΑ: Ψήφος εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα και «ομπρέλα προστασίας» για την εδαφική της ακεραιότητα
Πρεμιέρα σήμερα για το πετρέλαιο θέρμανσης με τιμές «φωτιά» – Πόσο θα κοστίσει στους καταναλωτές

Related posts

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε ανοδικά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση

banksnews

Πασκάλ Ντόναχιου: Άριστη η οικονομική πορεία της Ελλάδας παρά τις δύσκολες συνθήκες

banksnews

Bloomberg: Θέμα χρόνου να πετύχει η Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα

banksnews

Deutsche Welle: Οι τουριστικές κρατήσεις για Ελλάδα, Κύπρο αυξάνονται καθημερινά

banksnews

Handelsblatt: «Οι Έλληνες ξαναβρίσκουν το θάρρος τους»

banksnews

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση για τις αποδείξεις του Ιουλίου – Δείτε αν κερδίσατε τα 1.000 ευρώ

banksnews

Τουριστικές επιχειρήσεις: Σκεφτείτε όπως ο επισκέπτης

banksnews

Ακίνητα: Ξέφρενο ράλι στις τιμές – Αύξηση 7,9% το τρίτο τρίμηνο του έτους

banksnews

ΑΑΔΕ: Μαζικές επιστροφές φόρων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις

banksnews