Image default
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΔΕΗ: Αντλεί €600 εκατ. με το ομόλογο- Επιτόκιο 4,625%

ΔΕΗ: Αντλεί €600 εκατ. με το ομόλογο- Επιτόκιο 4,625%

Mεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στο βιβλίο προσφορών για το νέο 7ετές Ομόλογο της ΔΕΗ.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης η Επιχείρηση «σηκώνει» τελικώς 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για άντληση 500 εκατ. ευρώ.  Η τιμολόγηση του τίτλου κλείδωσε στο 4,625%.

Οπως αναφέρει η επιχείρηση, τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔEΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της δημοπρασίας. 

Η ΔEΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Βank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά

#ΔΕΗ #ΟΜ΄ΟΛΟΓΟ #Βίβιαν_Ρέντινγκ #SENIOR_NOTES

Related posts

Στην Intracom το 60% της Wonder Nest Retail για €3 εκατ.

admin

Πειραιώς Financial Holdings: Αποχώρηση Δ.Λιτσικάκη από CEO της Snappi

admin

Συλλογικές επενδύσεις: Σε θετικά επίπεδα μετά από αρκετούς μήνες εκροών

admin

Κτήμα Λαζαρίδη: «Πράσινο φως» στη διανομή μερίσματος €0,03 ανά μετοχή

admin

Χρηματιστήριο: Πλησιέστερη ισχυρή στήριξη στις 1.437-1.430 μονάδες, περιμένοντας την Scope

admin

Πλησιάζει η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI: Το ελληνικό ενδιαφέρον

admin

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Εξαγορά Διεθνούς Εταιρικού Ομολόγου €670 εκ.

admin

Doppler: Μειωμένος στα €7,47 εκατ. ο τζίρος του εξαμήνου

admin

Ευρωπαϊκή αγορά συλλογικών επενδύσεων: Αυξήθηκε κατά 4,4% το συνολικό ενεργητικό

admin