Image default
EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Βγαίνει στις αγορές με senior ομόλογο η Eurobank

Εξοδο στις αγορές με έκδοση senior ομολόγου προετοιμάζει η Eurobank.

Η τράπεζα έδωσε σχετικό mandate σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.

Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.

Σημειώνεται ότι η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο ενώ όπως είχε δηλώσει στο conference call μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, προγραμματίζει την έκδοση ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.

Related posts

Η EBRD βραβεύει την Τράπεζα Πειραιώς για τις «πράσινες» επενδύσεις

banksnews

Νέα εκτελεστική επιτροπή στην Ενωση Ελλήνων Τραπεζιτών Βρετανίας

banksnews

Δανειακή σύμβαση Τράπεζας Καρδίτσας με CEB για στήριξη της απασχόλησης στην Ελλάδα

banksnews

Goldman Sachs: Περικοπή αποδοχών κατά 10 εκατ. δολ. στον CEO, D. Solomon, για το 2020

banksnews

Στουρνάρας: Η ΤτΕ θα ενεργοποιήσει σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια»

banksnews

“Νέα” εποχή για την Eurobank

banksnews

Νέα πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων από τη doValue

banksnews

Νέος πρόεδρος στην Εθνική Τράπεζα ο Γκίκας Χαρδούβελης

banksnews

Νέες πρωτοβουλίες μείωσης των NPLs μετά τον Ηρακλή

banksnews