Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο «Tier 2» 500 εκατ. η Alpha Bank

Στην αγορά βγήκε η Alpha Bank για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει οι παρουσιάσεις.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Βank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή-στόχο τα €2,4.

Related posts

Meet The Couple Behind Instagram’s Hit Travelogue

banksnews

JPMorgan: Υποχωρεί η μεταβλητότητα του bitcoin, ανοίγει ο δρόμος για τις τράπεζες

banksnews

Alpha: Στα 130 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη στο εννεάμηνο

banksnews

Ευρωζώνη: Τα δάνεια στις επιχειρήσεις αυξήθηκαν 4,3% τον Αύγουστο

banksnews

Αυστηρή πολιτική από την Τουρκία μέχρι να φτάσει ο πληθωρισμός στο 5%

banksnews

Goldman Sachs: Δεν αναμένει αύξηση εταιρικών κερδών στις ΗΠΑ

banksnews

Στουρνάρας: Η ΤτΕ θα ενεργοποιήσει σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια»

banksnews

Ελάχιστοι συνταξιούχοι επισκέπτονται τα καταστήματα Eurobank

banksnews

Μεγάλου: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η συμφωνία με Intrum

banksnews