3.9 C
Athens
February 9, 2023
Trending now

Χρημστιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις μετά το «ράλι»

Ράλι 8% για την Siemens μετά την αναβάθμιση του guidance

Μελόνι: Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του δημόσιου χρέους στα…

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό Τουρκίας και Συρίας

Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων έως €25.000 για αγρότες

Πειραιώς: €0,1668/μετοχή η τιμή της Δημόσιας Πρότασης για MIG

banksnews.gr

  • Home
  • TOP STORIES
    • TOP STORIES

      ΕΚΤ: Αύξηση επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης και……

      February 2, 2023

      TOP STORIES

      Αυγάτισε το spread στα επιτόκια δανείων-καταθέσεων το Δεκέμβριο

      February 2, 2023

      TOP STORIES

      Προχωρά η πώληση 4.000 δανείων μικρών επιχειρήσεων

      February 1, 2023

      TOP STORIES

      Morgan Stanley: Εχει δρόμο το ράλι των τραπεζών,…

      January 27, 2023

      TOP STORIES

      Ταβάνι τον Μάιο θα πιάσουν τα επιτόκια της…

      January 27, 2023

  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK EUROBANK PIRAEUS BANK NATIONAL BANK
      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Για πέμπτη συνεχή χρονιά στον διεθνή…

      February 7, 2023

      ALPHA BANK

      «Θεμελιώθηκε» η αλλαγή ιδιοκτησίας για τη Skyline

      February 7, 2023

      ALPHA BANK

      Yπεγράφη το Skyline

      February 6, 2023

      ALPHA BANK

      Alpha Bank: Νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου – Έως…

      February 3, 2023

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
    • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρημστιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις μετά το «ράλι»

      February 9, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Wall Street: Εταιρικά αποτελέσματα και Πάουελ «κοκκίνισαν» τους…

      February 8, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Βουλή: Νομοθετική πρωτοβουλία για τη βελτίωση του εξωδικαστικού…

      February 8, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε υψηλό 100 μηνών – Ράλι…

      February 8, 2023

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

      ΕΚΤ: Ικανοποιητική ρευστότητα και αυξημένη κερδοφορία για τις…

      February 8, 2023

  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
    • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό Τουρκίας…

      February 9, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Δένδιας: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθά τα…

      February 9, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Πέρασε με τις ψήφους ΝΔ και ΚΙΝΑΛ η…

      February 8, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Τζορτζ Τσούνης: Ενας πρέσβης που «ο Πρόεδρος των…

      February 8, 2023

      ΠΟΛΙΤΙΚΗ

      Αντιδράσεις για τον «διαχωρισμό» 17Ν και ΧΑ από…

      February 8, 2023

  • ΚΟΣΜΟΣ
    • ΚΟΣΜΟΣ

      Ράλι 8% για την Siemens μετά την αναβάθμιση…

      February 9, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Μελόνι: Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του δημόσιου…

      February 9, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Ο Ερντογάν μπλόκαρε το Twitter και ύστερα έστειλε…

      February 9, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Credit Suisse: Ζημιές $1,5 δισ. στο τρίμηνο και…

      February 9, 2023

      ΚΟΣΜΟΣ

      Πριγκόζιν: Η Βάγκνερ έχει πάψει πλέον να στρατολογεί…

      February 9, 2023

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων έως €25.000 για αγρότες

      February 9, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Eurobank: Εγκρίθηκε η εκταμίευση της τρίτης δόσης του…

      February 9, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Με 41,4267% στη MIG η Πειραιώς Financial Holdings

      February 9, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Πειραιώς: €0,1668 ανά μετοχή η τιμή της Δημόσιας…

      February 9, 2023

      ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

      Χρυσές αποδόσεις στο Χρηματιστήριο για τις μετοχές τεχνολογίας

      February 9, 2023

  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
    • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Πειραιώς: €0,1668/μετοχή η τιμή της Δημόσιας Πρότασης για…

      February 9, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Χρηματιστήριο: Τα «κάστρα» των πωλητών πέφτουν χωρίς ιδιαίτερες…

      February 9, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      MSCI: Τα φαβορί προς ένταξη- Το θετικό μομέντουμ…

      February 9, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Πλαίσιο: Η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης- Όλες…

      February 8, 2023

      ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

      Reds: Στο 89,43% η έμμεση συμμετοχή της Reggeborgh…

      February 8, 2023

  • GREEK NEWS
    • GREEK NEWS

      National Theater teachers resign en masse in solidarity…

      February 8, 2023

      GREEK NEWS

      Snowfalls to continue on Thursday: Updated warning

      February 8, 2023

      GREEK NEWS

      Consumers’ Federation INKA calls for products boycott due…

      February 8, 2023

      GREEK NEWS

      POLITICO: Saudi Arabia’s secret talks with Greece, Egypt…

      February 8, 2023

      GREEK NEWS

      Greece to send humanitarian aid to Syria

      February 8, 2023

banksnews.gr
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Αlpha Bank: Ικανοποίησε η έκδοση ομολόγου Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ

by adminMarch 4, 2021March 5, 2021
“Σε συνέχεια της πρόσφατης συμφωνίας για τη συναλλαγή-ορόσημο Galaxy, που επετεύχθη εν μέσω πανδημίας και συνθηκών μεταβλητότητας στις αγορές, η Alpha Bank ολοκλήρωσε σήμερα με επιτυχία την έκδοση ομολόγου Tier 2, ύψους ευρώ 500 εκατ., συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών”, αναφέρει ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

“Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου της Alpha Bank, εξασφαλίζοντας για την Τράπεζα το χαμηλότερο κόστος για ομολογίες Tier 2 μεταξύ των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Το ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης έχει διάρκεια 10,25 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μεταξύ 5 και 5,25 ετών, με απόδοση 5,5%.

Το ομόλογο είναι εισηγμένο προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – EuroMTF Market.

Το βιβλίο προσφορών προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να καλύπτει περί τις δύο φορές το ποσό της έκδοσης.

Η διατήρηση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας και η ενίσχυση των κεφαλαιακών πλεονασμάτων πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις ήταν και παραμένει στο επίκεντρο της στρατηγικής της Alpha Βank. H σημερινή συναλλαγή αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης της Διοίκησης της Alpha Βank για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου που παρουσιάστηκε στην επενδυτική κοινότητα τον Νοέμβριο του 2019, θεμελιώδες τμήμα του οποίου αποτελεί η έκδοση Tier 2.

Η έκδοση βελτιστοποιεί περαιτέρω την ισχυρή κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας και ενισχύει τον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας κατά περίπου 1,25% (pro forma για τη Συναλλαγή Galaxy).

Επιπλέον, συμβάλλει στη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίου, αυξάνοντας το πλεόνασμα της Alpha Bank πάνω από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, δίνοντας έτσι στην Τράπεζα την απαραίτητη ευελιξία για να επικεντρωθεί περαιτέρω στις πρωτοβουλίες μείωσης των ΜΕΑ και στο Σχέδιο Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας που έχουν τεθεί.

Οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, J.P. Morgan και Nomura ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών και η Citi ήταν ο ανάδοχος της έκδοσης”.

Share0
previous post
Πώς απαντά η Χαλυβουργική στην ΕΤΕ για την ειδική διαχείριση
next post
Ετοιμες 300 δράσεις για τα πρώτα 5,5 δισ. ευρώ

Related posts

Την Τράπεζα Πειραιώς επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD)

adminNovember 9, 2021November 10, 2021

Attica Bank: Προνομιακό επιτόκιο 8,5% στο καταναλωτικό δάνειο «Attica Συμφέρον»

adminSeptember 7, 2021September 7, 2021

Ποια δάνεια επιχειρήσεων «διώχνει» η Εθνική Τράπεζα

adminJune 21, 2021June 21, 2021

Βιλερουά (ΕΚΤ): Δεν πρέπει να υπάρξει «ανώμαλη προσγείωση» στην οικονομία

adminDecember 20, 2022

Attica Bank: Ζημιές προ φόρων ύψους 27,5 εκατ. στο εξάμηνο

adminJuly 31, 2020August 1, 2020

Εκλεισε το deal Εθνικής – Bain για το project Icon

adminJune 5, 2020June 6, 2020

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης για Attica Bank

adminApril 29, 2021April 29, 2021

Καμπανάκι για τις τράπεζες από Fitch λόγω κορωνοϊού

adminMarch 4, 2020

Alpha Bank: Δωρεά ιατρικού και υγειονομικού εξοπλισμού στο Αγαθονήσι

adminJuly 24, 2020July 25, 2020

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χρημστιστήριο Αθηνών: Οριακές διακυμάνσεις μετά το «ράλι»

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Ράλι 8% για την Siemens μετά την αναβάθμιση του guidance

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Μελόνι: Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του δημόσιου χρέους στα χέρια των Ιταλών, όχι στην τυφλή λιτότητα

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό Τουρκίας και Συρίας

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα μικροχρηματοδοτήσεων έως €25.000 για αγρότες

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Πειραιώς: €0,1668/μετοχή η τιμή της Δημόσιας Πρότασης για MIG

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Ο Ερντογάν μπλόκαρε το Twitter και ύστερα έστειλε drone να βοηθήσουν στον εντοπισμό εγκλωβισμένων

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Eurobank: Εγκρίθηκε η εκταμίευση 300 εκατ. € για την 3η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης

adFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Credit Suisse: Ζημιές $1,5 δισ. στο τρίμηνο και προειδοποίηση για περαιτέρω απώλειες

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Δένδιας: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να βοηθά τα θύματα των σεισμών σε Τουρκία και Συρία

adminFebruary 9, 2023
February 9, 2023

Popular Posts

2023 Eleusis European Capital of Culture opening weekend Feb. 4-5 program

adFebruary 2, 2023
February 2, 20230
The “2023 Eleusis European Capital of Culture” program kicks off with a weekend...

Μπλίνκεν: Άμεση ανταπόκριση των ΗΠΑ για βοήθεια στους σεισμόπληκτους σε Τουρκία –...

adminFebruary 6, 2023

“Ουδέν σχόλιο” από το Κρεμλίνο περί της υπόσχεσης Πούτιν να μην σκοτωθεί...

adminFebruary 6, 2023

Η αλυσίδα εστιατορίων Cava κατέθεσε αίτημα για δημόσια εγγραφή στη Wall

adminFebruary 6, 2023

Λιβύη: Η μικτή στρατιωτική επιτροπή συμφώνησε σε συντονιστικό μηχανισμό για την αποχώρηση...

adminFebruary 8, 2023

Αμερικανικός στρατός: Προσπαθούμε να ανακτήσουμε υψίστης σημασίας υπολείμματα του κινεζικού μπαλονιού

adminFebruary 4, 2023
February 4, 20230
Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το Σάββατο ότι θα προσπαθήσει να ανακτήσει ταχέως υψίστης...

Ρωσία: Το 25% των 13.000 Ρώσων που σκοτώθηκαν είναι επίστρατοι και μισθοφόροι

adminFebruary 3, 2023

Απορροφά τη Συνεταιριστική Κεντρικής Μακεδονίας η Παγκρήτια

adminFebruary 8, 2023

Κακοκαιρία Μπάρμπαρα: Τηλεργασία σήμερα στο Δημόσιο – Κανονικά αμείβονται όσοι αδυνατούν να...

adminFebruary 6, 2023

Handelsblatt: Ο Μπάιντεν εντείνει την αντιπαράθεση με την Κίνα στο πεδίο της...

adminFebruary 4, 2023
Facebook
banksnews.gr
Το πρώτο τραπεζικό portal στην Ελλάδα από το 2009...
Contact us: banksnews.gr@gmail.com
@2019 - banksnews.gr
PenNews
FacebookTwitterInstagramPinterestYoutubeSnapchat
  • Home
  • TOP STORIES
  • ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ
    • ALPHA BANK
    • EUROBANK
    • PIRAEUS BANK
    • NATIONAL BANK
  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  • ΚΟΣΜΟΣ
  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
  • GREEK NEWS