Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της ΔΕΗ, στο 3,75% το ενδεικτικό επιτόκιο

Ανοιξε νωρίτερα το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 350 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ ενώ στόχος είναι να κλείσει την Τρίτη. 

Το ενδεικτικό επιτόκιο για την έκδοση κινείται στο 3,75%. 

Νωτίερα, η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ σχετικά με την έκδοση ενός κοινού ομολογιακού δανείου, προτίθεται να προβεί σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας €350 εκατομμυρίων, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028, με την επιφύλαξη των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Δεν είναι δυνατό να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της Προσφοράς ούτε και το προαναφερθέν ύψος αυτής. Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Επιχείρηση, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Αlpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor). Το roadshow της Προσφοράς θα ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2021.

Related posts

Racing Post: Οι ελληνικές ιπποδρομίες επιστρέφουν από την άβυσσο

banksnews

Ριζικές αλλαγές στη δομή της Mytilineos

banksnews

Ευρωπαϊκή Πίστη: Νέο ανανεωμένο europaikipisti.gr

banksnews

Νέα σταθερά πακέτα ηλεκτρικού ρεύματος Genius από την Protergia

banksnews

Θρίλερ με τα δάνεια και τον έλεγχο της ΑΝΕΚ

banksnews

Προληπτικά μέτρα και smart-working εφαρμόζει ο Όμιλος Σαράντη

banksnews

Frigoglass: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών

banksnews

Υπόθεση Folli Follie: Emails εμπλέκουν υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ

banksnews

Εξατομικευμένα online ασφαλιστικά πακέτα για ΙΧ από Eurobank και Eurolife

banksnews