Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανοιξαν τα βιβλία για το ομόλογο 300 εκατ. ευρώ της Alpha Bank

Βιβλία προσφορών για έκδοση senior preferred ομολόγου ωρίμανσης 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια άνοιξε η Alpha Bank. 

Οι αρχικές σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου (IPTs) διαμορφώνονται στην περιοχή του 8%. 

Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας. 

Η τράπεζα στοχεύει σε άντληση 300 εκατ. ευρώ από την έκδοση. 

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley. 

Πρόταση επαναγοράς ομολόγων 400 εκατ. από την Αlpha Bank

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Alpha Bank Α.Ε., 100% θυγατρική της (εφεξής η «Προτείνουσα»), απηύθυνε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. (ISIN: XS2416958598), για την υποβολή των Ομολογιών προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα.

Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022. Η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.

Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών σε Ευρώ, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.

Η Αlpha Bank κατά την διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών αναμένεται να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που υποβάλλουν εγκύρως τις Ομολογίες τους προς εξαγορά ή επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.

Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Αlpha Bank για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).

Οι Αlpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Αlpha Bank ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.

Related posts

Νέες επενδύσεις στην Ελλάδα σχεδιάζει ο όμιλος Calin

admin

Υπογράφηκε η σύμβαση που φέρνει φυσικό αέριο σε Ξάνθη και Δράμα

admin

Η Groupama Ασφαλιστική στηρίζει τη νέα διαδικασία αναδοχής

admin

Τιτάν: Ρεκόρ τζίρου το 2021, επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ

admin

Τρία βραβεία έλαβε το Ιασώ στα Hellenic Responsible Business Awards 2021

admin

AVAX: Διεκδικεί έργα €5,8 δισ., πότε ξεκινά η γραμμή 4 του μετρό

admin

Δημιουργεί 3 Data Centers σε Σπάτα και Κορωπί η Μicrosoft

admin

Ηρθαν στη Nova-Wind τα νέα iPhone 14

admin

Μπαράζ νέων επενδύσεων με «ουρά» σε τρόφιμα και logistics

admin