Άνοιξε το πρωί της Τρίτης (10/9) το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Τράπεζας Πειραιώς.
Η Πειραιώς όπως είχε προαναγγείλλει προχωρά σε έκδοση ομολόγου Tier 2 με ωρίμανση στην 11ετία και δικαίωμα ανάκλησης σε έξι έτη.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPTs) κινούνται στην περιοχή του 5,75% περίπου (MS 340 μονάδες βάσης).
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς έδωσε mandate σε Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και UBS για την πρόωρη επαναγορά με μετρητά, ομολόγων από την έκδοση Tier 2 με ωρίμανση στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με κουπόνι 5,5%.
#Πειραιώς #Tier_2 #ομόλογο