Menu

Συγχωνεύονται Eurobank και Grivalia

Την απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ από τη Eurobank συζητά αυτή την ώρα σε έκτακτη συνεδρίασή του το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών διεξήχθησαν με απόλυτη μυστικότητα όλο το προηγούμενο διάστημα, με τη συμφωνία να οριστικοποιείται, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα το απόγευμα.

Εκτοτε, ακολουθούνται διαδικασίες – εξπρές, καθώς ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Grivalia το οποίο ενέκρινε τη συμφωνία ενώ, όπως προαναφέρθηκε, σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Eurobank.

Στόχος της συγχώνευσης είναι η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας και το κλείσιμο του discount με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή της ΑΕΕΑΠ.

Η καθαρή αξία ενεργητικού της Grivalia ανέρχεται σε 900 εκατ. ευρώ ενώ η κεφαλαιοποίησή της, με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Παρασκευή στο ΧΑ, ανέρχεται στα 726 εκατ. ευρώ. 

Οι όροι της σχέσης ανταλλαγής δεν έχουν προς το παρόν γίνει γνωστοί ενώ οι αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί, πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.

Πάνω από 32% το ποσοστό της Fairfax

Πηγές ωστόσο με γνώση των συζητήσεων, αναφέρουν ότι εφόσον η συγχώνευση εγκριθεί από τον επόπτη και τους μετόχους τράπεζας και ΑΕΕΑΠ, το ποσοστό της Fairfax στη Eurobank θα ξεπεράσει ελαφρώς τα επίπεδα του 32% από 17,3% σήμερα.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ο επόπτης είναι ενήμερος για το εγχείρημα και έχει διενεργηθεί όλη η απαραίτητη προεργασία προκειμένου το deal να γίνει αποδεκτό, παρότι η Grivalia δραστηριοποιείται σε κλάδο που δεν αποτελεί core business για την τράπεζα. 

Σημειώνεται ότι η Eurobank έχει ολοκληρώσει το πλάνο αναδιάρθρωσης και από τον περασμένο Ιούνιο, έχει λήξει η παρακολούθησή της από monitoring trustee για λογαριασμό της DG Comp.

Σε SPV μεταφέρονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Επιπρόσθετα, το σημερινό έκτακτο ΔΣ της Eurobank καλείται να αποφασίσει τη μεταφορά του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας σε εταιρία ειδικού σκοπού (SPV), κίνηση που αναγνώσκεται από την  αγορά ως προετοιμασία ώστε να μπορέσει σε δεύτερο χρόνο η τράπεζα να προχωρήσει σε επιμέρους ή συνολική συμφωνία με fund ή και funds για το όχημα ειδικού σκοπού. 

Ενδεχόμενη απορρόφηση της Grivalia ΑΕΕΑΠ μειώνει το ποσοστό των ΝΡΕs επί του συνόλου του ενεργητικού της τράπεζας. 

 

 

back to top