Menu

Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank

Προσφορές άνω των 2,3 δισ. ευρώ έχει δεχτεί ήδη η Alpha Bank, στο βιβλίο προσφορών για το πενταετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Reuters, το αρχικό guidance για το επιτόκιο διαμορφώνεται στο εύρος μεταξύ 2,75% και 2,875%. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πού θα «κλειδώσει» το κόστος της έκδοσης δεδομένης και της υψηλής υπερκάλυψης.  

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας και θα ακολουθήσει η οριστική τιμολόγηση της έκδοσης.

Το IFC, μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, μεταξύ των μεγάλων επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση, με τις πληροφορίες να το φέρουν να συμμετέχει με κεφάλαια άνω των 50 εκατ. ευρώ.  

Το premarketing της έκδοσης έχουν διενεργήσει οι JP Morgan, Citigroup, Barclays, Commerzbank και Natwest. Παρουσιάσεις διενεργήθηκαν σε όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοοικονομικά κέντρα, απευθυνόμενες κατά κύριο λόγο σε επενδυτικά κεφάλαια τα οποία τοποθετούνται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών.

Σημειώνεται ότι έχουν προηγηθεί δύο τριετείς εκδόσεις καλυμμένων ομολογιών από Εθνική και Eurobank, με επιτόκιο 2,9% και 2,98% αντίστοιχα.

 

back to top