Menu

Alpha: Πώς πρέπει να σχεδιαστεί η έξοδος από το μνημόνιο

Το αποτύπωμα του ευνοϊκού διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος είναι ήδη ορατό στην εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και ειδικότερα στην πορεία των εισπράξεων από τον τουρισμό, στην εξαγωγική δυναμική της ελληνικής μεταποιήσεως και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων, επισημαίνει η Alpha Bank στην εβδομαδιαία έκθεσή της για

...
Read more...

Alpha: Υπερκάλυψη πέντε φορές για το καλυμμένο ομόλογο

Η Alpha εξέδωσε με επιτυχία καλυμμένη ομολογία ύψους 500 εκατ. (Reg S, Soft Bullet), πενταετούς διάρκειας και αποδόσεως στη λήξη 2,75%, στo πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την Τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η εκδοθείσα Καλυμμένη Ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτ

...
Read more...

Μεγάλη ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank

Προσφορές άνω των 2,3 δισ. ευρώ έχει δεχτεί ήδη η Alpha Bank, στο βιβλίο προσφορών για το πενταετές καλυμμένο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Reuters, το αρχικό guidance για το επιτόκιο διαμορφώνεται στο εύρος μεταξύ 2,75% και 2,875%. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πού θα «κλειδώσει» το κόστος της έκδοσης δεδομένης και της υψηλής υπερκάλυψ

...
Read more...

Alpha Bank: Βγαίνει στις αγορές με 5ετή έκδοση

Τους καρπούς της βελτίωσης του κλίματος για την ελληνική οικονομία θέλει να δρέψει η Alpha Bank επιδιώκοντας να συνοδεύσει την πρώτη, μετά από μια 10ετία, πενταετής έκδοση ομολόγων, με ικανοποιητική τιμολόγηση και προσέλκυση νέων επενδυτών, ώστε να ανοίξει, σταδιακά, ο δρόμος και για άλλου τύπου εκδόσεις.

Ο πρώτος στόχος της έκδοσης καλυμμένων ομολο

...
Read more...

Την Πέμπτη το ομόλογο της Alpha Bank

Την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου θα υλοποιηθεί η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου (covered bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας του ομίλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μηνύματα από τους επενδυτές είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και ενισχύουν την εκτίμηση πως το επιτόκιο του ομολόγου θα κινηθεί κάτω του 3%.

Πηγή με γν

...
Read more...

Fitch: Αξιολόγηση Β για τα καλυμμένα ομόλογα της Alpha Βank

Πιστοληπτική αξιολόγηση Β με θετικό outlook στα καλυμμένα ομόλογα που αναμένεται να εκδώσει η Alpha Bank δίνει η Fitch σε έκθεσή της. 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει 5ετή καλυμμένα ομόλογα, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

Η Fitch σημειώνει ότι το «ταβάνι» αξιολόγησης της χώρας στο Β περιορίζει και το rating των τίτλων στα αντίστοιχ

...
Read more...

Moody's: Αξιολόγηση Β3 για τα καλυμμένα ομόλογα της Alpha Βank

Πιστοληπτική αξιολόγηση Β3 στα καλυμμένα ομόλογα που αναμένεται να εκδώσει η Alpha Bank δίνει η Moody's σε έκθεσή της. 

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank αναμένεται να εκδώσει 5ετή καλυμμένα ομόλογα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ. 

Η Moodys σημειώνει ότι το "ταβάνι" αξιολόγησης της χώρας, στο Β3, περιορίζει και το rating των τίτλων στα αντίστοιχα επίπεδα. 

 

...
Read more...

Σε έκδοση 5ετούς καλυμμένου ομολόγου προχωρά η Alpha Bank

Στις Barclays, Citi, Commerzbank, J.P. Morgan και NatWest Markets ανέθεσε η Alpha Bank να διοργανώσουν συναντήσεις με θεσμικούς επενδυτές ανά την Ευρώπη προκειμένου να προωθηθεί έκδοση καλυμμένου ομολόγου πενταετούς διάρκειας.

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την προσεχή Δευτέρα.

Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με «B3» από τη Moody’s και «B» από την F

...
Read more...
Subscribe to this RSS feed