Menu

Attica Bank: Τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 1,2 δισ.

attica Bank logo newΣτην τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 1,2 δισ. ευρώ την οποία θα υλοποιήσει εταιρεία ειδικού σκοπού θα προχωρήσει μέχρι το τέλος του 2016 η Attica Bank.

Σύμφωνα με το σχέδιο τα κόκκινα δάνεια θα μεταφερθούν στην ειδική εταιρεία η οποία εν συνεχεία θα προχωρήσει στην ίδρυση νέας εταιρείας με σκοπό τη διαχείρισή τους και στη σύναψη συμφωνίας με επενδυτή που θα επιλεγεί μέχρι το τέλος του έτους, μεταξύ των επτά υποψηφίων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Ο επενδυτής θα συμμετέχει στην νέα εταιρεία διαχείρισης με ποσοστό 80%.

Αναφορικά με την κάλυψη του συνόλου των κεφαλαιακών αναγκών της τράπεζας, δηλαδή των 70 εκατ. που έχουν απομείνει, αυτή θα γίνει είτε με την έκδοση ενός ομολόγου senior debt Tier I ύψους 415 εκατ. είτε με την έκδοση ομολόγου junior debt Tier II ύψους 630 εκατ. ευρώ.

Ο επενδυτής θα αγοράσει ένα από τα δυο ομόλογα και θα καλύψει τα 70 εκατ. σε μετρητά.

Στο μεταξύ η τράπεζα έχει στείλει το σχέδιο αναδιάρθρωσης στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο με τη σειρά του πρέπει να το στείλει στην DG Comp για να λάβει έγκριση έως την 22η Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της μείωσης των λειτουργικών δαπανών η τράπεζα τρέχει το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στο οποίο έχουν δηλώσει συμμετοχή 74 άτομα και αναμένεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, όπου θα είναι ανοικτό, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση του προγράμματος να ανέλθει στα 86 άτομα.

Συμμάζεμα θα υπάρξει και στο μέτωπο των 5 θυγατρικών που διαθέτει η τράπεζα όπου οι Attica AEΔΑΚ και Bank Accurance θα διατηρήσουν τη νομική τους μορφή αλλά οι εργασίες και το προσωπικό θα μεταφερθούν στο δίκτυο της τράπεζας.

Στην Attica Venture Capital προχωρά η απομείωση των εργασιών της και υπάρχουν συζητήσεις για πώλησή της σε επενδυτή. Τέλος για την Attica Finance στην οποία η μητρική διαθέτει το 55% στόχος είναι η συμμετοχή να περιοριστεί στο 20%.

Κατά την σημερινή ΓΣ τονίστηκε ότι όταν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες θα υπάρξει νέα Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τις αποφάσεις της τράπεζας.

 
Last modified onWednesday, 14 December 2016 15:00
back to top