Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Alpha Bank: Ανοιξε το βιβλίο προσφορών για το Tier 2 των 500 εκατ.

Ξεκίνησε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για το ομόλογο Tier 2 της Alpha Bank. Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους.

Το ομόλογο είναι τύπου 10.25NC5.25. Εχει ωρίμανση τα 10,25 χρόνια με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,25 ετών. Η αρχική καθοδήγηση για την απόδοση είναι στο 5,5%.  

Ο τίτλος εκτιμάται πως λάβει αξιολόγηση Caa2 από τη Moody’s και CCC από τη Standard & Poors.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. 

Related posts

Πειραιώς: Πώς θα γίνουν αιτήσεις για διευκολύνσεις στις πληρωμές δόσεων

banksnews

Eurobank: Γιατί υποχωρεί ο τζίρος στο λιανεμπόριο

banksnews

Ποιους αφορά η αναστολή δόσεων του νόμου Κατσέλη

banksnews

Συρρίκνωση της γερμανικής οικονομίας βλέπει οικονομολόγος της Deutsche Bank

banksnews

Πατάει γκάζι η αγορά εταιρικών ομολόγων

banksnews

Τσίπρας σε διοίκηση ΤΧΣ: Αρνητική έκπληξη η μη πληρωμή των CoCos

banksnews

Alpha Bank: Τελειώνει η «μάχη» για το project Neptune

banksnews

Alpha Bank: Νέα προγράμματα συμβολαιακής επιχειρηματικότητας

banksnews

Alpha Bank: Στο 5,92% το ποσοστό της BlackRock

banksnews