Image default
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υπερκάλυψη 4,5 φορές στο ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακής

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι η έκδοση υπερκαλύφθηκε 4,5 φορές, με τους επενδυτές να προσφέρουν συνολικά 684 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία αντλεί τελικώς 150 εκατ. ευρώ, σύμφωνα και με τον αρχικό προγραμματισμό, με τις πληροφορίες να φέρουν το επιτόκιο της έκδοσης στο 2,7%.

Πηγές της αγοράς σημειώνουν ότι τίτλους θα λάβουν όλοι όσοι έχουν γραφτεί στο βιβλίο προσφορών, όμως κατ’ αναλογία.

Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του.

Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.

Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Related posts

Στηρίζει τους εθελοντές δασοπυροσβέστες της Αττικής η Wind

banksnews

Τιτάν: Αίτημα για squeeze out υπέβαλε η TCI

banksnews

Νέος ηλιακός σταθμός από τη METKA EGN στη Χιλή

banksnews

Leave a Comment