Οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας υπερβαίνουν το 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες.
Το ενδεικτικό επιτόκιο της έκδοσης κινείται αυτή την ώρα στην περιοχή του 2,8%. Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου, κινήθηκαν αρχικά στην περιοχή του 3,125% (Mid swaps 355 μονάδες βάσης).
Η έκδοση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το ομόλογο θα ενισχύσει τη ρευστότητά της, καθώς ανήκει στην κατηγορία των senior ομολόγων.
Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, η ρευστότητα που θα αντληθεί από τις αγορές θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων. Η έκδοσή του βασίστηκε στον βασικό κορμό των χρημάτων που θα εισρεύσουν στη χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θα κατευθυνθούν στην πράσινη οικονομία.
Σύμβουλοι της τράπεζας είναι η Morgan Stanley, η Commerce Βank, η HSBC, η BNP Paribas και η Goldman Sachs.