Μετά από επτά χρόνια, η ΔΕΗ κάνει την απόπειρά της να βγει στις αγορές και με έκδοση ομολόγου να αναζητήσει χρηματοδότηση της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι θέμα ωρών να ανοίξει το βιβλίο προσφορών, το οποίο για τρεις μέρες θα δεχτεί τις επενδυτικές προσφορές και με βάση αυτές θα κλειδώσει και το επιτόκιο. Πηγές της αγοράς το τοποθετούν κοντά στο 4%.
Η καινοτομία της έκδοσης που ετοιμάζουν η ΔEΗ και οι σύμβουλοί της είναι πως το συγκεκριμένο ομόλογο θα περιλαμβάνει ρήτρα αειφορίας (Sustainability – Linked Bond). Θα είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα αναλαμβάνει μέσω του ομολόγου δεσμεύσεις έναντι συγκεκριμένων στόχων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσα από την ανάπτυξη του επιχειρησιακού της σχεδίου.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εισηγμένη πρόκειται να τα διαθέσει για την αναχρηματοδότηση παλιότερου δανεισμού της καθώς και για άλλους σκοπούς.
Η ΔEΗ επιδιώκει την πρώτη της έξοδο μετά το 2014. Τότε είχε δανειστεί 700 εκατ. ευρώ. Πλέον μετά τις δύο τιτλοποιήσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών που πραγματοποίησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αντλώντας περί τα 350 εκατ. ευρώ, την επάνοδό της στη λειτουργική κερδοφορία καθώς και τη στροφή που κάνει με επενδύσεις στις - και την ηλεκτροκίνηση, ατενίζει με μεγαλύτερη αισιοδοξία τη νέα της απόπειρα για άντληση κεφαλαίων από επενδυτές.
Επιπροσθέτως, η ΔEΗ έχει λάβει όλες τις αναγκαίες πιστοληπτικές αξιολογήσεις, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση του ομολόγου. Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη αποσπάσει βαθμολογία με «ΒΒ-» (με σταθερό outlook) από τη Fitch αλλά και «Β» της S&P.