Image default
ALPHA BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Βγαίνει στις αγορές με ομόλογο «Tier 2» 500 εκατ. η Alpha Bank

Στην αγορά βγήκε η Alpha Bank για την έκδοση Tier 2 Ομολόγου, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ξεκινήσει οι παρουσιάσεις.

Η έκδοση, ύψους περί τα €500 εκατ., θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Βank.

Η έκδοση στηρίζεται από ένα πολύ ισχυρό syndicate επενδυτικών τραπεζών (JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers), δείγμα, σύμφωνα με πηγές, του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Αlpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.

Το Galaxy, ύψους €10,8 δισ., είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή NPEs στην Ελλάδα και η 2η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας. Ενδεικτική της θετικής υποδοχής της συμφωνίας είναι η υπεραπόδοση της τιμής της μετοχής από την περασμένη Δευτέρα, αλλά και το πρόσφατο report της Axia Ventures με συντηρητική (κατά το report) τιμή-στόχο τα €2,4.

Related posts

Ερχονται 20.000 διαταγές πληρωμής για δάνεια 1ης κατοικίας

banksnews

Τράπεζες: Ολο το πλαίσιο προβλέψεων για NPEs

banksnews

Ολι Ρεν: Η ΕΚΤ πρέπει να πολεμήσει τον χαμηλό πληθωρισμό

banksnews

«Ναυάγιο» στο deal Παγκρήτιας – Praxia

banksnews

Ημερίδα για τις ελληνικές τράπεζες στο Λονδίνο στις 24 Σεπτεμβρίου

banksnews

Νέα τριετής επιχειρησιακή σύμβαση στην Alpha Bank

banksnews

Νέα δάνεια για διακανονισμούς «κόκκινων» στεγαστικών

banksnews

Πρωτοβουλία στήριξης της ΕΛΕΠΑΠ από την Τράπεζα Πειραιώς

banksnews

Πειραιώς: Βελτίωση θεμελιωδών μεγεθών το 2ο τρίμηνο

banksnews