Image default
PIRAEUS BANK ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ

Ανάβει πράσινο φως για την ΑΜΚ της Πειραιώς

Το πρώτο βήμα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να γίνει σήμερα με την έγκριση από την γενική συνέλευση των μετόχων. Με βάση το πλάνο της τράπεζας η αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί με βιβλίο προσφορών τόσο για τους ξένους όσο και για τους Έλληνες επενδυτές. Για τους εγχώριους επενδυτές θα τρέξει δημόσια προσφορά με στόχο την κάλυψη του 10% της συνολικής διάθεσης.

Η σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων θα εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας για να αποφασίσει τους όρους και το ακριβές ύψος της αύξησης κεφαλαίου. Οι όροι διενέργειας της αύξησης εκτιμάται ότι θα οριστικοποιηθούν στα μέσα Απριλίου προκειμένου η διαδικασία να ξεκινήσει στις 21 Απριλίου και να ολοκληρωθεί – συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των νέων μετοχών – γύρω στις 10 Μαίου 2021.

Η αύξηση θα γίνει με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ωστόσο θα δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες μετόχους της τράπεζας να λάβουν το απαραίτητο αριθμό νέων μετοχών εφόσον εγγραφούν στην δημόσια προσφορά (σ.σ. επί της ουσίας τους δίνεται το προνόμιο στην κατανομή των νέων μετοχών).

Όσον αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο σήμερα κατέχει το 61,3% των μετοχών της τράπεζας αποκτά μετά τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους καθαρά επενδυτικό ρόλο και αναμένεται να μπει στην αύξηση κεφαλαίου με στόχο όμως την μείωση της συμμετοχής του κάτω από το 33%.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών είναι ιδιαίτερα θερμό και δεν αποκλείεται το ποσοστό του ΤΧΣ μετά την αύξηση κεφαλαίου να περιοριστεί στην περιοχή του 26%, όσο δηλαδή είχε πριν γίνει η μετατροπή των Cocos σε μετοχές.

Σύμβουλοι για λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι οι ξένες επενδυτικές τράπεζες Goldman Sachs και UBS.

Related posts

Ο Γεώργιος Χαντζηνικολάου νέος πρόεδρος στην τράπεζα Πειραιώς

banksnews

Alpha Bank: Την απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας ενέκρινε η ΓΣ

banksnews

Πειραιώς: Μηδενική επιβάρυνση για αναλήψεις μετρητών σε νησιά που δεν έχει ΑΤΜ

banksnews

Πειραιώς: Τo «plan A» για την αύξηση κεφαλαίου και ο ρόλος του ΤΧΣ

banksnews

Πειραιώς: Τουλάχιστον 100 παλιές μετοχές για κάθε νέα στο reverse split

banksnews

Τρίμηνη παράταση στο πρόγραμμα «Γέφυρα», πάει πίσω ο πτωχευτικός

banksnews

ΕΤΟ: Οι ευρωπαίκές τράπεζες είναι μέρος της λύσης

banksnews

Πειραιώς: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 263 εκατ. το Q1

banksnews

Τράπεζες: Τα δύσκολα σημεία και οι εκτιμήσεις για το stress test

banksnews